Habilite o compartilhamento de visita para que os representantes de campo possam visualizar interações anteriores que outros representantes tiveram com contas em seus territórios.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
Permissões de usuário necessárias
Acesse o Console do administrador para ativar manipuladores de acionador e gerenciar trabalhos de gerenciamento de compartilhamento de visita:
Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências
No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Life Sciences Commercial e clique em Console do administrador | Administração do manipulador acionador.
Ative o manipulador do acionador VisitChangedEventShareHandler.
Esse manipulador habilita o compartilhamento em tempo real de registros de visita e visita do provedor com base em registros de compartilhamento de conta.
No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Comercial de biociências e clique em Console do administrador | Territórios | Visualizar trabalhos de gerenciamento de ações.
Localize Compartilhar visitas após o alinhamento de território e clique em Executar agora ou em Agendar.
Esse trabalho compartilha as visitas históricas de uma conta com os usuários após alterações de território.
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