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            Préparation de votre organisation à la gestion des visites

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            Préparation de votre organisation à la gestion des visites

            Avant de vous lancer dans les visites dans Life Sciences Cloud pour Customer Engagement, effectuez quelques tâches afin de préparer votre organisation aux fonctionnalités de gestion des visites. Vous devez notamment vous assurer que votre organisation Life Sciences remplit les prérequis et a configuré les autorisations, les présentations de page et les paramètres de base requis.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.

            Attribution d'autorisations

            Attribuez les ensembles d'autorisations suivants aux utilisateurs en fonction de leur rôle :

            • Sciences de la vie Administrateur commercial : Accorde l'accès à la configuration des paramètres, des présentations de page et des scripts dans la Console d'administration.

            • Représentant des ventes sur site des sciences de la vie : Accorde l'accès pour créer des visites, décaisser des échantillons et capturer des signatures sur mobile et Web.

            • Médical des sciences de la vie : Accorde l'accès aux visites d'enregistrement et aux connaissances médicales, mais limite l'accès aux capacités d'échantillonnage.

            • Gestion des comptes clés des sciences de la vie : Accorde l'accès aux visites d'enregistrement et aux tâches d'évaluation, aux connaissances médicales, mais limite l'accès aux capacités d'échantillonnage.
            • Configuration du démarrage des visites
              Configurez l'emplacement où les utilisateurs peuvent initier des visites, par exemple depuis Profil du compte, Page d'accueil ou Résultats de recherche, pour les adapter à votre workflow métier.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article