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            Preparar sua organização para o Gerenciamento de visita

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            3. Ciências biológicas do Agentforce

            Preparar sua organização para o Gerenciamento de visita

            Antes de começar a visitar o Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente, conclua algumas tarefas para preparar sua organização para recursos de gerenciamento de visitas. Isso inclui garantir que sua organização de biociências atenda aos pré-requisitos e tenha as permissões necessárias, os layouts de página e as configurações principais configuradas.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences.

            Atribuir permissões

            Atribua os seguintes conjuntos de permissões aos usuários com base em seus papéis:

            • Administrador Comercial de Ciências da Vida: Concede acesso para definir configurações, layouts de página e scripts no Console do administrador.

            • Representante de vendas de campo das ciências da vida: Concede acesso para criar visitas, desembolsar amostras e capturar assinaturas em dispositivos móveis e na Web.

            • Ciências da Vida Campo Médico: Concede acesso a visitas de registro e percepções médicas, mas restringe o acesso a recursos de amostragem.

            • Gerenciamento de conta-chave em biociências: Concede acesso a visitas de registro e tarefas de avaliação, percepções médicas, mas restringe o acesso a recursos de amostragem.
            • Configurar como as visitas são iniciadas
              Configure onde os usuários podem iniciar visitas, como nos resultados de Perfil da conta, Página inicial ou Pesquisa, conforme seu fluxo de trabalho de negócios.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article