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Masquer les actions GoTo dans les visites terminées ou soumises

Masquer les actions GoTo dans les visites terminées ou soumises

Ajoutez un filtre de visibilité pour masquer les actions GoTo dans les visites terminées, soumises ou abandonnées, en gardant la roue d'action pertinente pour les visites actives.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
Autorisations utilisateur requises
Pour modifier les pages d'enregistrement Lightning : Administrateur commercial des sciences de la vie
  1. Dans Configuration, ouvrez le Gestionnaire d'objet, sélectionnez Visite, cliquez sur Pages d'enregistrement Lightning, sélectionnez la page Lightning que vous souhaitez mettre à jour, puis sélectionnez Modifier.
  2. Sélectionnez le composant Panneau de présentation.
  3. À droite, ajoutez une action GoTo ou sélectionnez une action existante, puis sélectionnez + Ajouter filtre.
  4. Définissez les critères de filtrage.
    • Type de filtre : Sélectionnez Champ d'enregistrement.
    • Champ : Sélectionnez Statut.
    • Opérateur : Sélectionnez Pas égal à.
    • Valeur : Sélectionnez Terminé.

    Pour masquer l'action sur les visites abandonnées, ajoutez un autre filtre, puis définissez Valeur sur Abandonné.

  5. Enregistrez vos modifications.

Voir également :

 
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