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Considerações sobre o layout do iPad do engajamento da visita

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Considerações sobre o layout do iPad do engajamento da visita

A página Engajamento da visita no iPad usa uma arquitetura híbrida em que o código do aplicativo controla algumas seções e os metadados do Salesforce controlam outras. Saber o que você pode configurar ajuda você a planejar alterações e definir expectativas precisas com seus usuários de campo.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.

O que você pode configurar

As seguintes personalizações não exigem alterações de engenharia de aplicativo e usam ferramentas padrão de administrador do Salesforce:

  • Campos: Adicione ou remova campos na seção Informações da visita editando o layout de página Visita ou ProviderVisit. Use layouts específicos do tipo de registro para mostrar diferentes campos para diferentes tipos de visita.
  • Visibilidade de campo: Controle quais campos os usuários veem usando a segurança em nível de campo.
  • Tipo de registro: Atribua tipos de registro para personalizar a experiência do Engajamento de visita para diferentes papéis de usuário ou fluxos de trabalho de visita.
  • Rótulos: Renomeie rótulos de objeto, campo e guia usando Renomear guias e rótulos em Configuração, se houver suporte.
  • Configurações de negócios: Defina validações de visita e comportamento nas Configurações de visita no Console do administrador.

Limitações no iPad

O Engajamento de visita do iPad tem restrições que não se aplicam ao site para desktop:

  • A seção Objetivos da próxima visita sempre mostra os campos Tipo de objetivo da próxima visita do provedor e Objetivo da próxima visita do provedor, independentemente de onde você os coloque no layout de página. Somente estes campos aparecem nessa seção.
  • Mover um campo entre seções principais, por exemplo, do cabeçalho de Informações da visita para uma área relacionada, requer alterações de engenharia do aplicativo, em vez de apenas uma edição de layout de página.
  • O Salesforce exclui intencionalmente alguns campos do cabeçalho de Informações da visita e os mostra em seções dedicadas.
  • Para garantir um comportamento de layout consistente entre o iPad e o site para desktop, alinhe suas configurações.
  • O design do fluxo de trabalho Visita determina a disposição dos campos no cabeçalho Informações da visita e seções relacionadas. Para alterar esses layouts, modifique o código do aplicativo em vez de usar apenas a configuração de layout de página.
 
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