Loading
Рекомендации по макету iPad занятости посещения

Рекомендации по макету iPad занятости посещения

Страница Visit Engagement на iPad использует гибридную архитектуру, где код приложения управляет одними разделами, а метаданные Salesforce - другими. Знание того, что можно настроить, помогает спланировать изменения и задать точные ожидания для пользователей поля.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement.

Что можно настроить

Ниже перечислены настройки, которые не требуют внесения изменений в приложение и используют стандартные инструменты администратора Salesforce.

  • Поля: Добавьте или удалите поля в разделе «Сведения о посещении», отредактировав макет страницы Visit или ProviderVisit. Используйте макеты типа записи для отображения разных полей для разных типов посещений.
  • Доступность поля: Управляйте просмотром полей пользователями посредством безопасности поля.
  • Типы записей: Назначьте типы записей для настройки взаимодействия Visit Engagement для разных ролей пользователей или бизнес-правил посещения.
  • Метки: Переименуйте метки объектов, полей и вкладок, используя функцию «Переименовать вкладки и метки» в меню «Настройка».
  • Бизнес-параметры: Настройте проверки посещений и алгоритм в Параметрах посещений в консоли администратора.

Ограничения для iPad

iPad Visit Engagement имеет ограничения, которые не применяются к сайту для ПК:

  • Раздел «Цели следующего посещения» всегда отображает поля «Тип цели следующего посещения поставщика» и «Цель следующего посещения поставщика», вне зависимости от их расположения в макете страницы. В этом разделе отображаются только эти поля.
  • Перемещение поля между основными разделами (например, из заголовка «Сведения о посещении» в связанную область) требует внесения технических изменений в приложение, а не просто редактирования макета страницы.
  • Salesforce намеренно исключает некоторые поля из заголовка «Сведения о посещении» и отображает их в специальных разделах.
  • Чтобы обеспечить последовательное поведение макета между iPad и сайтом ПК, выровняйте конфигурации.
  • Структура бизнес-правил посещения определяет порядок отображения полей в заголовке «Сведения о посещении» и связанных разделах. Чтобы изменить эти макеты, измените код приложения, а не используйте только конфигурацию макета страницы.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article