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Gestion des visites depuis la Console de service

Gestion des visites depuis la Console de service

Permettez aux équipes de gérer les enregistrements de visite dans des sous-onglets de la Console de service sur le site pour le bureau. Maintenez le contexte dans les comptes et les requêtes afin de permettre aux commerciaux d'effectuer efficacement des tâches multiples.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
Autorisations utilisateur requises
Pour gérer les paramètres de visite : Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie
  1. Dans Configuration, cliquez sur Gestionnaire d'applications.
  2. Créez ou modifiez une application Console de service.
  3. Dans Options de l'application, sélectionnez Navigation dans la console.
  4. Dans Éléments de navigation, ajoutez Visites à la liste des éléments sélectionnés.

Un clic sur un enregistrement de visite l'ouvre sous forme d'onglet d'espace de travail au lieu d'une fenêtre modale.

 
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Salesforce Help | Article