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            サービスコンソールからの訪問の管理

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Agentforce Life Sciences

            サービスコンソールからの訪問の管理

            チームがデスクトップサイトのサービスコンソール内のサブタブで訪問レコードを管理できるようにします。取引先とケースのコンテキストを管理して、フィールド営業担当者が効率的にマルチタスクを実行できるようにします。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
            必要なユーザー権限
            訪問設定を管理する 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット
            1. [設定] から、[アプリケーションマネージャー] をクリックします。
            2. サービスコンソールアプリケーションを作成または編集します。
            3. [アプリケーションオプション] で、[コンソールナビゲーション] を選択します。
            4. [Navigation Items (ナビゲーション項目)] で、[Visits (訪問)] を選択済み項目リストに追加します。

            訪問レコードをクリックすると、モーダルウィンドウではなくワークスペースタブとして開きます。

             
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            Salesforce Help | Article