アンケートへの回答
フィールド営業担当者が訪問中にアンケートを開始および完了できるようにアンケートを設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| オブジェクト、ページレイアウト、Lightning レコードページを変更します。 | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
| 管理コンソールにアクセスして、トリガーハンドラーを管理し、メタデータキャッシュを生成します。 | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
- [設定] の [オブジェクトマネージャー] で、[個人取引先] または [取引先] を選択します。
- [Page Layouts (ページレイアウト)] に移動して、[Survey (アンケート)] アクションを [Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions (Salesforce モバイルおよび Lightning Experience アクション)] セクションにドラッグします。
- [設定] から、オブジェクト マネージャで [訪問] を選択し、[Lightning レコードページ] をクリックします。
- レコードページを編集し、[Surveys] という名前のタブを追加します。
- [Visit Survey List View (訪問アンケートリストビュー)] コンポーネントを新しいタブにドラッグします。
- アプリケーションランチャーから、[Life Sciences Commercial]を見つけて選択し、[Admin Console] | [Trigger Handler Administration] をクリックします。
-
VisitSurveyInviteCascadeDeleteHandler トリガーハンドラーを有効化します。
このハンドラーは、訪問が削除されたときにアンケートへの招待を削除し、訪問が送信されたときに削除されないようにします。
- メタデータキャッシュを生成します。「メタデータキャッシュの生成」を参照してください。
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