Responder a pesquisas
Configure pesquisas para que os representantes de campo possam iniciá-las e concluí-las durante visitas.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Modificar objetos, layouts de página e páginas de registro do Lightning: | Personalizar aplicativo |
| Acesse o Console do administrador para gerenciar manipuladores de acionador e gerar o cache de metadados: | Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências |
- Em Configuração, no Gerenciador de objetos, selecione Conta pessoal ou Conta.
- Acesse Layouts de página e arraste a ação Pesquisa para a seção Ações do Salesforce móvel e Lightning Experience.
- Em Configuração, no Gerenciador de objetos, selecione Visita e clique em Páginas de registro do Lightning.
- Edite a página de registro e adicione uma guia chamada Pesquisas.
- Arraste o componente Modo de exibição de lista de pesquisa da visita para a nova guia.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Life Sciences Commercial e clique em Console do administrador | Administração do manipulador acionador.
-
Ative o manipulador do acionador VisitSurveyInviteCascadeDeleteHandler.
Esse manipulador exclui convites da pesquisa quando uma visita é excluída e impede as exclusões se a visita for enviada.
- Gere o cache de metadados. Consulte Gerar cache de metadados.
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