回复调查
配置调查,以便现场代表在走访期间启动并完成调查。
所需的 Edition
| 适用于:Lightning Experience |
| 适用于:具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 修改对象、页面布局和 Lightning 记录页面: | 自定义应用程序 |
| 访问管理员控制台,以管理触发器处理程序并生成元数据缓存: | 生命科学商业管理员权限集 |
- 从“设置”中,在对象管理器中,选择个人客户或客户。
- 转到页面布局,并将调查操作拖到Salesforce Mobile 和 Lightning Experience 操作部分。
- 从“设置”中,在对象管理器中,选择访问,然后单击 Lightning 记录页面。
- 编辑记录页面,并添加名为调查的选项卡。
- 将访问调查列表视图组件拖到新选项卡。
- 从应用程序启动程序中,查找并选择 Life Sciences Commercial,然后单击管理员控制台 | 触发器管理。
-
激活 VisitSurveyInviteCascadeDeleteHandler 触发器处理程序。
此处理器会在删除走访时删除调查邀请,并在提交走访时阻止删除。
- 生成元数据缓存。请参阅生成元数据缓存。
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