回應調查
設定調查,讓現場代表可以在造訪期間啟動並完成調查。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 修改物件、版面配置和 Lightning 記錄頁面: | 自訂應用程式 |
| 存取管理員主控台以管理觸發處理常式並產生中繼資料快取: | 「Life Sciences 商業管理員」權限集 |
- 進入「 設定」,在「 物件管理員」中選取「 個人帳戶 」或「 帳戶」。
- 前往「版面配置」,然後將「調查」動作拖曳至「Salesforce Mobile 與 Lightning Experience 動作」區段。
- 進入「 設定」,在「 物件管理員」中選取「 造訪」,然後按一下「 Lightning 記錄頁面」。
- 編輯記錄頁面並新增名為「調查」的索引標籤。
- 將「造訪調查清單檢視」 元件拖曳至新索引標籤。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「Life Sciences Commercial」,然後按一下「管理員主控台」 |「觸發處理常式管理」。
-
啟用 VisitSurveyInviteCascadeDeleteHandler 觸發處理常式。
此處理常式會在刪除造訪時刪除調查邀請,並在提交造訪時防止刪除。
- 產生中繼資料快取。請參閱 產生中繼資料快取。
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