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Einrichten von Registerkarten und Komponenten
Konfigurieren Sie das Seitenlayout "Besuch", indem Sie benutzerdefinierte Komponenten auf bestimmten Registerkarten organisieren und Details von Aktivitäten trennen. Bei diesem Setup werden Datensatzansichten mit mehreren Objekten, zugehörige Aktivitäten, Umfragen, Ausgaben und Bewertungen verwaltet.
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Verwalten von Besuchseinstellungen: | Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften) |
Organisieren Sie die Seitenstruktur im Lightning-Anwendungsgenerator in Registerkarten:
- Details
- Verwandt
- Umfragen
- Ausgaben
- Bewertungen
Details
Platzieren Sie hier die benutzerdefinierte Komponente "Mehrobjekt-Datensatzansicht".
-
- Auf dieser Registerkarte werden Felder aus dem Seitenlayout "Besuch" (Abschnitt "Informationen") und dem Seitenlayout "Anbieterbesuch" (Abschnitt "Anbieterbesuchsinformationen") in einer einzigen Ansicht angezeigt.\
- Bearbeiten Sie zum Verhindern doppelter Kopfzeilen das Seitenlayout "Anbieterbesuch", öffnen Sie die Eigenschaften des Abschnitts "Informationen zum Anbieterbesuch" und deaktivieren Sie die Option Abschnittskopfzeile auf Detailseite anzeigen.
- Themenliste hinzufügen: Einzelne Komponenten für Listen, die auf der Seite "Besuchsengagement" bearbeitet werden können (Inhalt, Produkte, Beispiele).
Hinweis Entfernen Sie die Schaltfläche Neu aus diesen Themenlisten im Besuchsseitenlayout, um sicherzustellen, dass Benutzer Datensätze über die Seite "Besuchsengagement" erstellen. - Teilnehmer: Verwenden Sie die benutzerdefinierte Komponente "Themenliste – Biowissenschaften", um die Standardliste "Kinderbesuche" zu ersetzen. Konfigurieren von Parametern:
- Objekt-API-Namen
Visit: - API-Name des Feldsets:
lsc4ce__RelatedList - API-Name der Bezeichnung:
{!$Label.lsc4ce__Attendees} - Symbol: Wählen Sie ein Standardsymbol aus, beispielsweise standard:people.
- Bei Klausel:
ParentVisitId = '{recordId}'
- Objekt-API-Namen
Verwandt
Platzieren Sie standardmäßige Themenlisten wie "Dateien und Anfrage" und die Liste "Besucher" auf dieser Registerkarte.
-
- Visit Call Recordings (Besuchsanrufaufzeichnungen): Fügen Sie zum Verwenden der Funktion für Remote Engagement-Aufzeichnungen die benutzerdefinierte Komponente "Videoanruf-Aufzeichnungsliste" hinzu, um Aufzeichnungsdetails anzuzeigen.
- Bewertungsaufgaben (nur wichtiger Account-Manager): Verwenden Sie die Komponente "Themenliste – Biowissenschaften", damit Manager wichtiger Accounts Aufgaben, die mit dem Aktionsplan des Accounts verknüpft sind, direkt im Besuchskontext anzeigen und aktualisieren können. Konfigurieren Sie die folgenden Parameter:
-
Objekt-API-Name:
AssessmentTask -
API-Name des Feldsets:
lsc4ce__AssessmentTaskListView -
API-Name der Bezeichnung: Geben Sie eine Bezeichnung ein, beispielsweise Bewertungsaufgaben.
-
Symbol: Wählen Sie ein Standardsymbol aus, beispielsweise standard:task oder standard:people.
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API-Name des Aktions-Handlers:
AssessmentTaskActionsHandler -
Artikel:
AssignedToId = '{userId}' AND Status != 'Completed' AND ReferenceRecord.Type IN ('ActionPlan') AND PartyReferenceRecordId IN (SELECT AccountId FROM Visit WHERE Id = '{recordId}') - Anzahl der Datensätze anzeigen: Aktiviert
-
Umfragen
Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Registerkarte mit der Bezeichnung {!$Label.lsc4ce__Surveys} und fügen Sie die Komponente "Listenansicht für Besuchsumfragen" hinzu.
Ausgaben
Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Registerkarte mit der Bezeichnung {!$Label.lsc4ce__Expenses} und fügen Sie die Komponente ExpensesListView hinzu.
Bewertungen
Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Registerkarte mit der Bezeichnung {!$Label.lsc4ce__ratings} und fügen Sie die Komponente "Bewertungen" hinzu.
