Configurar fichas y componentes

Detalles

Coloque el componente personalizado Vista de registro de múltiples objetos aquí.

• • Esta ficha muestra campos del formato de página Visita (sección Información) y el formato de página Visita de proveedor (sección Información de visita de proveedor) en una sola vista.\
  • Para evitar encabezados duplicados, modifique el formato de página Visita de proveedor, abra las propiedades de la sección "Información de visita de proveedor" y anule la selección de Mostrar encabezado de sección en página de detalles.
  • Agregar lista relacionada: Componentes únicos para listas modificables en la página Participación de visita (Contenido, Productos, Muestras).
    

    Nota Elimine el botón Nuevo de estas listas relacionadas en el Formato de página de visita para asegurarse de que los usuarios crean registros a través de la página Participación de visita.
  • Asistentes: Utilice el componente personalizado Lista relacionada - Ciencias de la vida para sustituir la lista estándar "Visitas de niños". Configurar parámetros:
    • Nombre API objeto: Visit
    • Nombre de API de conjunto de campos: lsc4ce__RelatedList
    • Nombre de API de etiqueta: {!$Label.lsc4ce__Attendees}
    • Icono: Seleccione un icono estándar, por ejemplo standard:people.
    • Donde cláusula: ParentVisitId = '{recordId}'

Relacionado

Coloque listas relacionadas estándar, como Archivos y Consulta, y la lista Visitantes en esta ficha.

• • Grabaciones de llamadas de visitas: Para utilizar la función de grabaciones de Participación remota, agregue el componente personalizado Lista de grabaciones de videollamadas para mostrar detalles de grabaciones.
  • Tareas de evaluación (solo gestor de cuentas clave): Utilice el componente Lista relacionada - Ciencias de la vida para permitir a los gestores de cuentas clave ver y actualizar tareas vinculadas al Plan de acción de la cuenta directamente desde el contexto de la visita. Configure los siguientes parámetros:

    • Nombre de API de objeto: AssessmentTask

    • Nombre de API de conjunto de campos: lsc4ce__AssessmentTaskListView

    • Nombre de API de etiqueta: Ingrese una etiqueta, por ejemplo Tareas de evaluación.

    • Icono: Seleccione un icono estándar, como standard:task o standard:people.

    • Nombre de API del controlador de acciones:AssessmentTaskActionsHandler

    • Cláusula: AssignedToId = '{userId}' AND Status != 'Completed' AND ReferenceRecord.Type IN ('ActionPlan') AND PartyReferenceRecordId IN (SELECT AccountId FROM Visit WHERE Id = '{recordId}')

    • Mostrar conteo de registros: Seleccionado

Encuestas

Cree una ficha personalizada etiquetada {!$Label.lsc4ce__Surveys} y agregue el componente Vista de lista de encuesta de visita.

Gastos

Cree una ficha personalizada etiquetada {!$Label.lsc4ce__Expenses} y agregue el componente ExpensesListView.

Valoraciones

Cree una ficha personalizada etiquetada {!$Label.lsc4ce__ratings} y agregue el componente Calificaciones.