Configuration d'onglets et de composants

Détails

Placez le composant personnalisé Vue d'enregistrement multi-objets ici.

• • Cet onglet affiche les champs de la présentation de page Visite (section Informations) et de la présentation de page Visite de prestataire (section Informations sur la visite de prestataire) dans une vue unique.\
  • Pour éviter les en-têtes dupliqués, modifiez la présentation de page Visite de prestataire, ouvrez les propriétés de la section « Informations sur la visite de prestataire », puis désélectionnez Afficher l'en-tête de la section dans la page de détail.
  • Ajouter des composants Liste associée - unique pour les listes modifiables dans la page Engagement de visite (Contenu, Produits, Exemples).
    

    Remarque Retirez le bouton Nouveau de ces listes associées dans Présentation de page Visite pour vous assurer que les utilisateurs créent des enregistrements via la page Engagement de visite.
  • Participants : Utilisez le composant personnalisé Liste associée - Sciences de la vie pour remplacer la liste standard « Visites d'enfants ». Configurez les paramètres :
    • Nom d'API Objet : Visit
    • Nom d'API de l'ensemble de champs : lsc4ce__RelatedList
    • Nom d'API de l'étiquette : {!$Label.lsc4ce__Attendees}
    • Icône : Sélectionnez une icône standard, par exemple standard:people.
    • Où Clause : ParentVisitId = '{recordId}'

Associé

Placez les listes associées standard, telles que Fichiers et Demande, et la liste Visiteurs dans cet onglet.

• • Enregistrements d'appels de visite : Pour utiliser la fonctionnalité d'enregistrement Engagement à distance, ajoutez le composant personnalisé Liste d'enregistrements d'appels vidéo afin d'afficher les détails de l'enregistrement.
  • Tâches d'évaluation (responsable grand compte uniquement) : Utilisez le composant Liste associée - Sciences de la vie pour permettre aux responsables grand compte d'afficher et de mettre à jour les tâches liées au plan d'action du compte directement depuis le contexte de la visite. Configurez les paramètres suivants :

    • Nom d'API de l'objet : AssessmentTask

    • Nom d'API de l'ensemble de champs : lsc4ce__AssessmentTaskListView

    • Nom d'API de l'étiquette : Saisissez une étiquette, par exemple Tâches d'évaluation.

    • Icône : Sélectionnez une icône standard, par exemple standard:task ou standard:people.

    • Nom d'API Action Handler :AssessmentTaskActionsHandler

    • Clause où AssignedToId = '{userId}' AND Status != 'Completed' AND ReferenceRecord.Type IN ('ActionPlan') AND PartyReferenceRecordId IN (SELECT AccountId FROM Visit WHERE Id = '{recordId}'):

    • Afficher le nombre d'enregistrements : Coché

Enquêtes

Créez un onglet personnalisé étiqueté {!$Label.lsc4ce__Surveys} et ajoutez le composant Vue de liste Visit Survey.

Dépenses

Créez un onglet personnalisé étiqueté {!$Label.lsc4ce__Expenses} et ajoutez le composant ExpensesListView.

Évaluations

Créez un onglet personnalisé étiqueté {!$Label.lsc4ce__ratings} et ajoutez le composant Évaluations.