Impostazione di schede e componenti
Configurare il layout di pagina Visita organizzando i componenti personalizzati in schede specifiche, separando i dettagli dalle attività. Questa impostazione gestisce le visualizzazioni record multi-oggetto, le attività correlate, i sondaggi, le spese e le valutazioni.
Versioni (Edition) richieste
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per gestire le impostazioni delle visite: | Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin |
Utilizzare il Generatore di app Lightning per organizzare la struttura della pagina in schede:
- Dettagli
- Correlati
- Sondaggi
- Spese
- Valutazioni
Dettagli
Posizionare il componente personalizzato Visualizzazione record multioggetto qui.
-
- Questa scheda mostra i campi sia del layout di pagina Visita (sezione Informazioni) che del layout di pagina Visita operatore (sezione Informazioni visita operatore) in un'unica visualizzazione.\
- Per evitare intestazioni duplicate, modificare il layout di pagina Visita operatore, aprire le proprietà della sezione "Informazioni visita operatore" e deselezionare Visualizza intestazione sezione nella pagina dei dettagli.
- Aggiungi elenco correlato - Componenti singoli per gli elenchi modificabili nella pagina Visit Engagement (Contenuto, Prodotti, Esempi).
Nota Rimuovere il pulsante Nuovo da questi elenchi correlati nel layout di pagina Visita per assicurarsi che gli utenti creino record tramite la pagina Partecipazione visita. - Partecipanti: Utilizzare il componente personalizzato Elenco correlato - Scienze della vita per sostituire l'elenco standard "Visite ai bambini". Configurare i parametri:
- Nome API oggetto:
Visit - Nome API insieme di campi:
lsc4ce__RelatedList - Nome API etichetta:
{!$Label.lsc4ce__Attendees} - Icona: Selezionare un'icona standard, ad esempio standard:people.
- Clausola Where:
ParentVisitId = '{recordId}'
- Nome API oggetto:
Correlati
Inserire gli elenchi correlati standard, ad esempio File e richiesta, e l'elenco Visitatori in questa scheda.
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- Registrazioni chiamata visita: Per utilizzare la funzione di registrazione di Remote Engagement, aggiungere il componente personalizzato Elenco registrazioni videochiamate per visualizzare i dettagli della registrazione.
- Operazioni di valutazione (solo responsabile account chiave): Utilizzare il componente Elenco correlato - Life Sciences per consentire ai responsabili account chiave di visualizzare e aggiornare le operazioni collegate al piano di azione dell'account direttamente dal contesto della visita. Configurare i seguenti parametri:
-
Nome API oggetto:
AssessmentTask -
Nome API insieme di campi:
lsc4ce__AssessmentTaskListView -
Nome API etichetta: Immettere un'etichetta, ad esempio Operazioni di valutazione.
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Icona: Selezionare un'icona standard, ad esempio standard:task o standard:people.
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Nome API handler azioni:
AssessmentTaskActionsHandler -
Clausola Where:
AssignedToId = '{userId}' AND Status != 'Completed' AND ReferenceRecord.Type IN ('ActionPlan') AND PartyReferenceRecordId IN (SELECT AccountId FROM Visit WHERE Id = '{recordId}') - Mostra conteggio record: Selezionata
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Sondaggi
Creare una scheda personalizzata con etichetta {!$Label.lsc4ce__Surveys} e aggiungere il componente Visualizzazione elenco sondaggi.
Spese
Creare una scheda personalizzata con etichetta {!$Label.lsc4ce__Expenses} e aggiungere il componente ExpensesListView.
Valutazioni
Creare una scheda personalizzata con etichetta {!$Label.lsc4ce__ratings} e aggiungere il componente Valutazioni.
