タブとコンポーネントの設定

詳細

ここにマルチオブジェクトレコードビューカスタムコンポーネントを配置します。

• • このタブには、訪問ページレイアウト ([情報] セクション) と提供者訪問ページレイアウト ([提供者訪問情報] セクション) の両方の項目が 1 つのビューに表示されます。\
  • ヘッダーの重複を回避するには、[提供者訪問] ページレイアウトを編集し、[提供者訪問情報] セクションのプロパティを開き、[Display Section Header On Detail Page (詳細ページにセクションヘッダーを表示)] を選択解除します。
  • Add Related List (関連リストを追加) - [Visit Engagement (訪問エンゲージメント)] ページで編集可能なリストの単一コンポーネント (コンテンツ、商品、サンプル)。
    

    メモ 訪問ページレイアウトのこれらの関連リストから [新規] ボタンを削除して、ユーザーが訪問エンゲージメントページでレコードを作成できるようにします。
  • 被招集者: 標準の [Child Visits (子訪問)] リストを置き換えるには、[関連リスト - ライフサイエンス] カスタムコンポーネントを使用します。パラメーターを設定します。
    • オブジェクト API 参照名: Visit
    • Field Set API Name： lsc4ce__RelatedList
    • ラベルAPI名： {!$Label.lsc4ce__Attendees}
    • アイコン: 標準アイコンを選択します (例: standard:people)。
    • where 句: ParentVisitId = '{recordId}'

[関連]

[ファイル] や [問い合わせ] などの標準関連リストと [訪問者] リストをこのタブに配置します。

• • Visit Call Recordings (訪問通話記録): リモートエンゲージメント記録機能を使用するには、記録の詳細を表示するビデオ通話記録リストカスタムコンポーネントを追加します。
  • 評価タスク (主要取引先マネージャーのみ): [関連リスト - ライフサイエンス] コンポーネントを使用して、主要取引先マネージャーが訪問コンテキストから直接、取引先のアクションプランにリンクされた ToDo を表示および更新できるようにします。次のパラメーターを設定します。

    • オブジェクト API 参照名： AssessmentTask

    • Field Set API Name： lsc4ce__AssessmentTaskListView

    • Label API Name (表示ラベル API 参照名): 「Assessment Tasks」 (評価タスク) などの表示ラベルを入力します。

    • アイコン: standard:task や standard:people などの標準アイコンを選択します。

    • アクションハンドラ API 参照名:AssessmentTaskActionsHandler

    • Where 句: AssignedToId = '{userId}' AND Status != 'Completed' AND ReferenceRecord.Type IN ('ActionPlan') AND PartyReferenceRecordId IN (SELECT AccountId FROM Visit WHERE Id = '{recordId}')

    • レコード件数を表示: オン

アンケート

「{!$Label.lsc4ce__Surveys}」という表示ラベルのカスタムタブを作成し、Visit Survey List View コンポーネントを追加します。

経費

「{!$Label.lsc4ce__Expenses} 」という表示ラベルのカスタムタブを作成し、ExpensesListView コンポーネントを追加します。

評価

「{!$Label.lsc4ce__ratings}」という表示ラベルのカスタムタブを作成し、評価コンポーネントを追加します。