탭 및 구성 요소 설정
세부 사항을 활동과 구분하여 사용자 정의 구성 요소를 특정 탭으로 구성하여 방문 페이지 레이아웃을 구성합니다. 이 설정은 다중 개체 레코드 보기, 관련 활동, 설문 조사, 경비, 등급을 관리합니다.
필수 Edition
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 방문 설정 관리: | 생명 과학 상업 관리자 권한 집합 |
Lightning 앱 빌더를 사용하여 페이지 구조를 탭으로 구성합니다.
- 세부 사항
- 관련 항목
- 설문 조사
- 지출
- 등급
세부 사항
여기에서 다중 개체 레코드 보기 사용자 정의 구성 요소를 배치합니다.
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- 이 탭은 방문 페이지 레이아웃(정보 섹션) 및 제공자 방문 페이지 레이아웃(제공자 방문 정보 섹션)의 필드를 단일 보기로 표시합니다.\
- 중복 머리글을 방지하려면 제공자 방문 페이지 레이아웃을 편집하고 "제공자 방문 정보" 섹션 속성을 열고 세부 사항 페이지에서 섹션 머리글 표시를 선택 취소합니다.
- 관련 목록 추가 - 방문 참여 페이지에서 편집 가능한 목록의 단일 구성 요소(콘텐츠, 제품, 샘플).
노트 방문 페이지 레이아웃의 관련 목록에서 새로 만들기 버튼을 제거하여 사용자가 방문 참여 페이지를 통해 레코드를 만들도록 합니다. - 참석자: 관련 목록 - 생명과학 사용자 정의 구성 요소를 사용하여 표준 "아동 방문"목록을 대체합니다. 매개 변수 구성:
- 개체 API 이름:
Visit - 필드 집합 API 이름:
lsc4ce__RelatedList - 라벨 API 이름:
{!$Label.lsc4ce__Attendees} - 아이콘: 표준 아이콘을 선택합니다(예: standard:people).
- 조항:
ParentVisitId = '{recordId}'
- 개체 API 이름:
관련 항목
이 탭에 파일 및 문의와 같은 표준 관련 목록 및 방문자 목록을 배치합니다.
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- 방문 통화 녹음: 원격 참여 녹음 기능을 사용하려면 비디오 통화 녹음 목록 사용자 정의 구성 요소를 추가하여 녹음 세부 사항을 표시합니다.
- 평가 과업(핵심 계정 관리자만 해당): 주요 계정 관리자가 방문 컨텍스트에서 직접 계정의 작업 계획에 연결된 과업을 보고 업데이트할 수 있도록 관련 목록 - 생명 과학 구성 요소를 사용합니다. 다음 매개 변수를 구성합니다.
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개체 API 이름:
AssessmentTask -
필드 집합 API 이름:
lsc4ce__AssessmentTaskListView -
레이블 API 이름: 레이블을 입력합니다(예: 평가 작업).
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아이콘: standard:task 또는 standard:people와 같은 표준 아이콘을 선택합니다.
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Action Handler API 이름:
AssessmentTaskActionsHandler -
조항:
AssignedToId = '{userId}' AND Status != 'Completed' AND ReferenceRecord.Type IN ('ActionPlan') AND PartyReferenceRecordId IN (SELECT AccountId FROM Visit WHERE Id = '{recordId}') - 레코드 수 표시: 선택됨
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설문 조사
레이블이 {!$Label.lsc4ce__Surveys}인 사용자 정의 탭을 만들고 방문 조사 목록 보기 구성 요소를 추가합니다.
지출
{!$Label.lsc4ce__Expenses} 로 레이블이 지정된 사용자 정의 탭을 만들고 ExpensesListView 구성 요소를 추가합니다.
등급
{!$Label.lsc4ce__ratings}로 레이블이 지정된 사용자 정의 탭을 만들고 등급 구성 요소를 추가합니다.
