Tabbladen en componenten instellen
Configureer de paginalay-out Bezoek door aangepaste componenten te ordenen in specifieke tabbladen en details te scheiden van activiteiten. Deze set-up beheert recordweergaven voor meerdere objecten, gerelateerde activiteiten, enquêtes, onkosten en beoordelingen.
Vereiste editions
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Bezoekinstellingen beheren: | Machtigingenset Commercieel beheerder Life Sciences |
Gebruik de Lightning Appsamensteller om de paginastructuur te ordenen in tabbladen:
- Details
- Gerelateerd
- Enquêtes
- Onkosten
- Beoordelingen
Details
Plaats hier de aangepaste component Recordweergave voor meerdere objecten.
-
- Dit tabblad toont velden uit zowel de paginalay-out Bezoek (sectie Informatie) als de paginalay-out Bezoek van aanbieder (sectie Informatie over bezoek van aanbieder) in één weergave.\
- Als u duplicaatkopteksten wilt voorkomen, bewerkt u de paginalay-out Leveranciersbezoek, opent u de sectie-eigenschappen "Informatie over leveranciersbezoek" en heft u de selectie van Sectiekoptekst weergeven op detailpagina op.
- Gerelateerde lijst toevoegen: enkelvoudige componenten voor lijsten die kunnen worden bewerkt op de pagina Bezoekbetrokkenheid (Inhoud, Producten, Voorbeelden).
Opmerking Verwijder de knop Nieuw uit deze gerelateerde lijsten in de paginalay-out Bezoek om ervoor te zorgen dat gebruikers records maken via de pagina Bezoekbetrokkenheid. - Aanwezigen: Gebruik de aangepaste component Gerelateerde lijst - Life Sciences om de standaardlijst "Kinderbezoeken" te vervangen. Parameters configureren:
- Object-API-naam:
Visit - API-naam van veldset:
lsc4ce__RelatedList - API-naam van label:
{!$Label.lsc4ce__Attendees} - Pictogram: Selecteer een standaardpictogram, bijvoorbeeld standard:people.
- Waarbij clausule:
ParentVisitId = '{recordId}'
- Object-API-naam:
Gerelateerd
Plaats standaard gerelateerde lijsten, zoals Bestanden en onderzoek, en de lijst Bezoekers op dit tabblad.
-
- Gespreksopnamen bezoeken: Voeg voor het gebruik van de voorziening Opnames op afstand de aangepaste component Lijst van videogesprekken toe om opnamedetails weer te geven.
- Beoordelingstaken (alleen sleutelaccountmanager): Gebruik de component Gerelateerde lijst - Life Sciences om belangrijke accountmanagers rechtstreeks vanuit de bezoekcontext taken te laten weergeven en bijwerken die zijn gekoppeld aan het actieplan van de account. Configureer de volgende parameters:
-
Object-API-naam:
AssessmentTask -
API-naam van veldset:
lsc4ce__AssessmentTaskListView -
API-naam van label: Geef een label op, bijvoorbeeld Beoordelingstaken.
-
Pictogram: Selecteer een standaardpictogram, zoals standard:task of standard:people.
-
API-naam van actiehandler:
AssessmentTaskActionsHandler -
Waarbij clausule:
AssignedToId = '{userId}' AND Status != 'Completed' AND ReferenceRecord.Type IN ('ActionPlan') AND PartyReferenceRecordId IN (SELECT AccountId FROM Visit WHERE Id = '{recordId}') - Recordtelling tonen: Ingeschakeld
-
Enquêtes
Maak een aangepast tabblad met het label {!$Label.lsc4ce__Surveys} en voeg de component Lijstweergave Enquête bezoeken toe.
Onkosten
Maak een aangepast tabblad met het label {!$Label.lsc4ce__Expenses} en voeg de component ExpensesListView toe.
Beoordelingen
Maak een aangepast tabblad met het label {!$Label.lsc4ce__ratings} en voeg de component beoordelingen toe.
