Configurar guias e componentes
Configure o layout de página Visita organizando componentes personalizados em guias específicas, separando detalhes das atividades. Essa configuração gerencia visualizações de registro de vários objetos, atividades relacionadas, pesquisas, despesas e classificações.
Edições obrigatórias
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para gerenciar configurações de visita: | Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências |
Use o Criador de aplicativo Lightning para organizar a estrutura da página em guias:
- Detalhes
- Relacionadas
- Pesquisas
- Despesas
- Classificações
Detalhes
Coloque o componente personalizado Visualização de registro de vários objetos aqui.
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- Essa guia mostra os campos do layout de página Visita (seção Informações) e do layout de página Visita do provedor (seção Informações da visita do provedor) em uma só visualização.\
- Para evitar cabeçalhos duplicados, edite o layout de página Visita do provedor, abra as propriedades da seção "Informações da visita do provedor" e desmarque Exibir cabeçalho da seção na página de detalhes.
- Adicionar lista relacionada – componentes únicos para listas editáveis na página Engajamento da visita (Conteúdo, Produtos, Amostras).
Nota Remova o botão Novo dessas listas relacionadas no Layout de página da visita para garantir que os usuários criem registros por meio da página Engajamento da visita. - Participantes: Use o componente personalizado Lista relacionada - Ciências da Vida para substituir a lista padrão "Visitas de crianças". Configurar parâmetros:
- Nome da API do objeto:
Visit - Nome da API do conjunto de campos:
lsc4ce__RelatedList - Nome da API do rótulo:
{!$Label.lsc4ce__Attendees} - Ícone: Selecione um ícone padrão, por exemplo, standard:people.
- Clausula Onde:
ParentVisitId = '{recordId}'
- Nome da API do objeto:
Relacionadas
Coloque listas relacionadas padrão, como Arquivos e Consulta, e a lista Visitantes nessa guia.
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- Gravações de chamada da visita: Para usar o recurso Gravações de engajamento remoto, adicione o componente personalizado Lista de gravações de Chamada de vídeo para mostrar os detalhes da gravação.
- Tarefas de avaliação (somente gerente de conta de chave): Use o componente Lista relacionada – Biociências para permitir que os principais gerentes de conta visualizem e atualizem tarefas vinculadas ao plano de ação da conta diretamente do contexto da visita. Configure os seguintes parâmetros:
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Nome da API do objeto:
AssessmentTask -
Nome da API do conjunto de campos:
lsc4ce__AssessmentTaskListView -
Nome da API do rótulo: Insira um rótulo, por exemplo, Tarefas de avaliação.
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Ícone: Selecione um ícone padrão, como standard:task ou standard:people.
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Nome da API do manipulador de ação:
AssessmentTaskActionsHandler -
Where Clause:
AssignedToId = '{userId}' AND Status != 'Completed' AND ReferenceRecord.Type IN ('ActionPlan') AND PartyReferenceRecordId IN (SELECT AccountId FROM Visit WHERE Id = '{recordId}') - Mostrar contagem de registros: Selecionado
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Pesquisas
Crie uma guia personalizada rotulada como {!$Label.lsc4ce__Surveys} e adicione o componente Modo de exibição de lista de pesquisa da visita.
Despesas
Crie uma guia personalizada rotulada como {!$Label.lsc4ce__Expenses} e adicione o componente ExpensesListView.
Classificações
Crie uma guia personalizada rotulada como {!$Label.lsc4ce__ratings} e adicione o componente Classificações.
