設定索引標籤與元件
透過將自訂元件組織為特定索引標籤,將詳細資料與活動分開,來設定「造訪」版面配置。此設定可管理多物件記錄檢視、相關活動、調查、費用和評分。
必要版本
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要管理造訪設定: | 「Life Sciences 商業管理員」權限集 |
使用 Lightning 應用程式產生器將頁面結構組織成索引標籤:
- 詳細資料
- 相關
- 調查
- 費用
- 評分
詳細資料
將「多物件記錄檢視」自訂元件放置在此。
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- 此索引標籤會在單一檢視中顯示「造訪」版面配置 (資訊區段) 和「提供者造訪」版面配置 (提供者造訪資訊區段) 的欄位。\
- 若要避免有重複的標題,請編輯「提供者造訪」版面配置,開啟「提供者造訪資訊」區段內容,然後取消選取「在詳細資料頁面上顯示區段標題」。
- 新增相關清單 - 可在造訪參與頁面 (內容、產品、範例) 中編輯之清單的單一元件。
備註 將「新增」按鈕從「造訪版面配置」中的這些相關清單中移除,以確保使用者透過「造訪參與」頁面建立記錄。 - 出席者:使用「相關清單 - 生命科學」自訂元件來取代標準「子系造訪」清單。設定參數:
- 物件 API 名稱:
Visit - 欄位集 API 名稱:
lsc4ce__RelatedList - 標籤 API 名稱:
{!$Label.lsc4ce__Attendees} - 圖示：選取標準圖示,例如 standard:people。
- 其中子句:
ParentVisitId = '{recordId}'
- 物件 API 名稱:
相關
在此索引標籤中放置標準相關清單,例如「檔案」與「查詢」,以及「訪客」清單。
-
- 造訪通話錄音:若要使用「遠端參與」錄音功能,請新增「視訊通話錄音清單」自訂元件以顯示錄音詳細資料。
- 評估工作 (僅限關鍵帳戶管理員):使用「相關清單 - 生命科學」元件,允許重要帳戶管理員直接從造訪內容檢視和更新連結至帳戶的「動作計畫」的工作。設定下列參數:
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物件 API 名稱:
AssessmentTask -
欄位集 API 名稱:
lsc4ce__AssessmentTaskListView -
標籤 API 名稱:輸入標籤,例如「評估工作」。
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圖示：選取標準圖示,例如 standard:task 或 standard:people。
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動作處理常式 API 名稱:
AssessmentTaskActionsHandler -
其中子句:
AssignedToId = '{userId}' AND Status != 'Completed' AND ReferenceRecord.Type IN ('ActionPlan') AND PartyReferenceRecordId IN (SELECT AccountId FROM Visit WHERE Id = '{recordId}') - 顯示記錄數:已核取
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調查
建立標記為 {!$Label.lsc4ce__Surveys} 的自訂索引標籤,並新增「造訪調查清單檢視」元件。
費用
建立標記為 {!$Label.lsc4ce__Expenses} 的自訂索引標籤,然後新增 ExpensesListView 元件。
評分
建立標記為 {!$Label.lsc4ce__ratings} 的自訂索引標籤,並新增「評分」 元件。
