Visitar sus clientes

Plan

Utilice el calendario y las rutinas para ayudar a crear programaciones de visitas eficientes. Visualice y dé prioridad a eventos clave, como visitas, reuniones y tiempo libre de territorio. Programe eventos con las mejores recomendaciones de horas, evitando conflictos y creando planes diarios optimizados. Los representantes de ventas pueden guardar conjuntos de visitas como rutinas y acceder a las programaciones de compañeros para una colaboración sencilla.

Implicar

La página Implicación de visita actúa como un núcleo central durante una visita. Desde aquí, puede ver recomendaciones, que incluyen presentaciones y mensajes, y seleccionar y personalizar presentaciones desde una biblioteca de contenido. Si está configurado por su administrador, puede seleccionar Ver por qué en un mensaje recomendado para ver la justificación del mensaje que se recomienda para esta visita.

Agregue presentaciones a su visita, realice una vista previa de contenido o abra la biblioteca de contenido para encontrar la presentación que necesita. La información y las advertencias sobre restricciones de productos y presentaciones dirigidas para sus territorios le ayudan a seleccionar el contenido correcto y agregar las cuentas correctas a su visita. Durante las presentaciones, navegue entre el reproductor de presentaciones y la página Implicación de visita para revisar y actualizar detalles de visitas. Las mediciones sobre las diapositivas presentadas y los productos y mensajes vinculados se capturan automáticamente durante las presentaciones y se guardan en la página Implicación de visita.

Seleccione productos específicos para el debate y gestione, disperse y realice un seguimiento de muestras que están a mano, entregadas directamente al médico después de la visita (DTP) o artículos de marketing. Además, puede registrar consultas médicas, vincularlas a un producto y tema y cargar archivos adjuntos. Capture información clave de visitas y reconozca cualquier declaración de cumplimiento obligatorio desde la página Implicación de visita. Para visitas remotas, puede enviar mensajes de correo electrónico de invitación y controlar la reunión, así como ver el Id. y la contraseña de la sala. Utilice la autenticación de dispositivo para capturar una firma al final de una visita para el cumplimiento.

Informe

Tras completar una visita, actualice y guarde el registro de la visita. Puede guardar una visita como planificada (borrador) o enviada (completada). El sistema realiza un seguimiento de sus visitas no enviadas (planificadas) y supervisa su ritmo de actividad, mostrando su progreso actual frente a un objetivo. Puede ver objetivos de visitas y el sistema mide la actividad del proveedor utilizando mediciones como Ponderación de actividad, Actividad real total, Total programada, Real ponderada y Programación ponderada.

La Cronología de actividad en un perfil de cuenta proporciona un registro cronológico de sus interacciones, como visitas, encuestas y correos electrónicos. Puede filtrar esta cronología por tipo de interacción, dirección, afiliación y si ve sus interacciones o todas las interacciones. Los perfiles de cuentas también incluyen un Resumen inteligente que destaca cambios clave e interacciones recientes para proporcionar contexto para futuras participaciones.

Puede registrar gastos relacionados con visitas, incluyendo detalles como el tipo de gasto, la asignación de asistentes y el importe. Vea y modifique datos de valoración desde la ficha Valoraciones o abra y complete encuestas para recopilar comentarios sobre temas como el tratamiento de pacientes, preferencias de fármacos, valor de reunión y satisfacción del servicio. Finalmente, puede ver grabaciones de sesiones remotas en la lista relacionada Grabaciones en el registro de visita.