Visite de vos clients

Plan

Utilisez le calendrier et les routines pour créer des planifications de visites efficaces. Visualisez et priorisez les événements clés, tels que les visites, les réunions et les congés hors territoire. Planifiez des événements avec les meilleures recommandations de temps, en évitant les conflits et en créant des plans quotidiens optimisés. Les commerciaux peuvent enregistrer des séries de visites de routine et accéder aux planifications de collègues pour une collaboration transparente.

Engagement

La page Engagement de visite agit comme une plate-forme centrale pendant une visite. Vous pouvez consulter des recommandations, qui comprennent des présentations et des messages, et sélectionner et personnaliser des présentations à partir d'une bibliothèque de contenus. Si votre administrateur l'a configuré, vous pouvez sélectionner Voir pourquoi dans un message recommandé pour afficher la justification du message recommandé pour cette visite.

Ajoutez des présentations à votre visite, prévisualisez le contenu ou ouvrez la bibliothèque de contenus pour trouver la présentation dont vous avez besoin. Les informations et les avertissements sur les restrictions de produits et les présentations ciblées pour vos territoires vous aident à sélectionner le contenu approprié et à ajouter les comptes appropriés à votre visite. Pendant les présentations, naviguez entre le lecteur de présentation et la page Visit Engagement pour consulter et mettre à jour les détails des visites. Les métriques sur les diapositives présentées, ainsi que les produits et les messages liés, sont automatiquement capturées pendant les présentations et enregistrées dans la page Visit Engagement.

Choisissez des produits spécifiques à discuter, et gérez, dispersez et suivez les échantillons qui sont en main propre, livrés directement au médecin après la visite (DTP) ou des articles marketing. Vous pouvez également consigner des demandes médicales, les lier à un produit et à une rubrique, et charger des pièces jointes. Capturez les informations importantes sur les visites et acceptez les déclarations de conformité obligatoires dans la page Engagement des visites. Pour des visites à distance, vous pouvez envoyer des e-mails d'invitation et contrôler la réunion, et afficher l'ID de salle et le code secret. Utilisez l'authentification de l'appareil pour capturer une signature à la fin d'une visite afin de vérifier la conformité.

Rapport

Une fois la visite terminée, mettez à jour et enregistrez l'enregistrement de la visite. Vous pouvez enregistrer une visite telle que planifiée (brouillon) ou soumise (terminée). Le système suit vos visites non soumises (planifiées) et surveille votre rythme d'activité, montrant votre progression actuelle par rapport à un objectif. Vous pouvez afficher les objectifs de visite, et le système mesure l'activité des prestataires en utilisant des métriques telles que Pondération de l'activité, Activité réelle totale, Total planifié, Actuel pondéré et Planification pondérée.

La chronologie des activités d'un profil de compte fournit un enregistrement chronologique de vos interactions, notamment des visites, des enquêtes et des e-mails. Vous pouvez filtrer cette chronologie par type d'interaction, adresse, affiliation, et si vous visualisez vos interactions ou toutes les interactions. Les profils de compte contiennent également un Résumé intelligent qui met en évidence les principaux changements et les interactions récentes afin de mettre en contexte les futurs engagements.

Vous pouvez consigner les dépenses liées aux visites, notamment le type de dépense, l'allocation de participant et le montant. Affichez et modifiez les données d'évaluation sous l'onglet Évaluations ou ouvrez et complétez des enquêtes pour recueillir des commentaires sur des sujets tels que le traitement des patients, les préférences médicamenteuses, la valeur de satisfaction et la satisfaction du service. Enfin, vous pouvez afficher les enregistrements de sessions distantes dans la liste associée Enregistrements de l'enregistrement de visite.