顧客訪問

計画

カレンダーとルーティンを使用して、効率的な訪問スケジュールを作成します。訪問、ミーティング、テリトリー外休暇などの主要なイベントを視覚化して優先度を付けます。最適な時間のおすすめを使用してイベントをスケジュールし、競合を回避して最適化された日次計画を作成します。営業担当は、訪問のセットをルーチンとして保存し、同僚のスケジュールにアクセスしてシームレスなコラボレーションを行うことができます。

エンゲージメント

[訪問エンゲージメント] ページは、訪問中の中央ハブとして機能します。ここから、プレゼンテーションやメッセージを含むおすすめを表示したり、コンテンツライブラリからプレゼンテーションを選択してパーソナライズしたりできます。システム管理者が設定している場合は、おすすめメッセージで [理由を表示] を選択して、この訪問で推奨されるメッセージの根拠を表示できます。

訪問にプレゼンテーションを追加したり、コンテンツをプレビューしたり、コンテンツライブラリを開いて必要なプレゼンテーションを検索したりできます。テリトリーの商品制限と対象を絞ったプレゼンテーションに関する情報と警告は、適切なコンテンツを選択し、訪問に適切な取引先を追加するのに役立ちます。プレゼンテーション中に、プレゼンテーションプレーヤーと [Visit Engagement (訪問エンゲージメント)] ページ間を移動して、訪問の詳細を確認および更新します。紹介されているスライド、リンクされた商品、およびメッセージに関するメトリクスは、プレゼンテーション中に自動的に取得され、[Visit Engagement (訪問エンゲージメント)] ページに保存されます。

ディスカッションする特定の商品を選択し、手元にあるサンプル、医師の訪問後 (DTP) に直接配送されるサンプル、またはマーケティング項目を管理、分散、追跡します。また、医療に関する問い合わせを記録し、商品やトピックにリンクして、添付ファイルをアップロードすることもできます。[Visit Engagement (訪問エンゲージメント)] ページから主要な訪問情報を取得し、必須のコンプライアンスステートメントを確認します。リモート訪問では、招待メールの送信、ミーティングの制御、ルーム ID とパスコードの表示ができます。デバイス認証を使用して、コンプライアンスのために訪問の最後に署名を取得します。

レポート

訪問が完了したら、訪問レコードを更新して保存します。訪問を計画済み (ドラフト) または送信済み (完了) として保存できます。未送信 (予定) の訪問を追跡し、活動のペースを監視して、目標に対する現在の進行状況を表示します。訪問目標を表示すると、活動加重、合計実績活動、合計スケジュール、加重実績、加重スケジュールなどの総計値を使用して提供者の活動が測定されます。

取引先プロファイルの [活動タイムライン] には、訪問、アンケート、メールなどのやりとりの時系列レコードが表示されます。このタイムラインは、インタラクション種別、住所、所属、およびインタラクションを表示するかすべてのインタラクションを表示するかで絞り込むことができます。取引先プロファイルには、主要な変更と最近のやりとりを強調表示するスマートサマリーも含まれ、今後のエンゲージメントのコンテキストを提供します。

経費種別、出席者の割り当て、金額などの詳細を含む訪問関連の経費を記録できます。[評価] タブから評価データを表示および編集したり、アンケートを開いて回答したりして、患者の治療、薬剤設定、ミーティングの価値、サービス満足度などのトピックに関するフィードバックを収集したりします。最後に、訪問レコードの [記録] 関連リストでリモートセッションの記録を表示できます。