고객 방문

플랜

캘린더 및 일정을 사용하여 효율적인 방문 일정을 만듭니다. 방문, 회의, 영역 휴가와 같은 주요 이벤트를 시각화하고 우선 순위를 지정합니다. 최적의 시간 권장 사항을 사용하여 이벤트를 예약하여 충돌을 방지하고 최적화된 일일 계획을 만듭니다. 세일즈 담당자는 방문 집합을 정기적으로 저장하고 원활한 공동 작업을 위해 동료의 일정에 액세스할 수 있습니다.

참여

방문 참여 페이지는 방문 동안 중앙 허브 역할을 합니다. 여기에서 프레젠테이션 및 메시지를 포함하는 권장 사항을 보고 콘텐츠 라이브러리에서 프레젠테이션을 선택하고 개인 설정할 수 있습니다. 관리자가 구성한 경우 권장 메시지의 이유 보기를 선택하여 이 방문에 권장되는 메시지의 근거를 볼 수 있습니다.

방문에 프레젠테이션을 추가하거나 콘텐츠를 미리 보거나 콘텐츠 라이브러리를 열어 필요한 프레젠테이션을 찾습니다. 영역에 대한 제품 제한 및 표적 프레젠테이션에 대한 정보 및 경고를 통해 올바른 콘텐츠를 선택하고 방문에 올바른 계정을 추가할 수 있습니다. 프레젠테이션 동안 프레젠테이션 플레이어와 방문 참여 페이지 간에 이동하여 방문 세부 사항을 검토하고 업데이트합니다. 프레젠테이션 중에 표시된 슬라이드 및 연결된 제품 및 메시지에 대한 메트릭이 자동으로 수집되고 방문 참여 페이지에 저장됩니다.

토론할 특정 제품을 선택하고 보유하고 의사 방문 후(DTP)에 직접 전달되거나 마케팅 항목이 있는 샘플을 관리, 분산, 추적합니다. 또한 의료 문의를 기록하고 제품 및 주제에 연결하고 첨부 파일을 업로드할 수 있습니다. 방문 참여 페이지에서 주요 방문 정보를 수집하고 모든 필수 준수 명령을 확인합니다. 원격 방문의 경우 초대 이메일을 보내고 회의를 제어하고 룸 ID 및 암호 코드를 볼 수 있습니다. 장치 인증을 사용하여 규정 준수를 위해 방문 종료 시 서명을 수집합니다.

보고서

방문을 완료한 후 방문 레코드를 업데이트하고 저장합니다. 방문을 계획(초안) 또는 제출(완료)으로 저장할 수 있습니다. 시스템은 제출되지 않은(계획된) 방문을 추적하고 활동 속도를 모니터링하여 대상 대비 현재 진행 상황을 표시합니다. 방문 목표를 보고, 활동 가중치, 총 실제 활동, 총 예약, 가중 실제, 가중 일정과 같은 메트릭을 사용하여 시스템에서 제공자 활동을 측정할 수 있습니다.

계정 프로필의 활동 시간 표시 막대는 방문, 설문 조사, 이메일과 같은 시간순 상호 작용 레코드를 제공합니다. 상호 작용 유형, 주소, 제휴, 상호 작용 또는 모든 상호 작용을 보는지 여부를 기준으로 이 타임라인을 필터링할 수 있습니다. 계정 프로필에는 향후 참여를 위한 컨텍스트를 제공하기 위해 주요 변경 사항 및 최근 상호 작용을 강조하는 스마트 요약도 포함되어 있습니다.

지출 유형, 참석자 할당, 금액과 같은 세부 사항을 포함하여 방문 관련 지출을 기록할 수 있습니다. 등급 탭에서 평가 데이터를 보고 편집하거나 설문 조사를 열고 완료하여 환자 치료, 의약품 선호도, 회의 값, 서비스 만족도와 같은 주제에 대한 사용자 의견을 수집합니다. 마지막으로 방문 레코드의 녹음 관련 목록에서 원격 세션 녹음을 볼 수 있습니다.