Visitar seus clientes

Planeje

Use o calendário e as rotinas para ajudar a criar agendas de visitas eficientes. Visualize e priorize os principais eventos, como visitas, reuniões e folga de território. Agende eventos com as melhores recomendações de horário, evitando conflitos e criando planos diários otimizados. Os representantes de vendas podem salvar conjuntos de visitas como rotinas e acessar as agendas dos colegas para uma colaboração contínua.

Engajar

A página Engajamento da visita atua como um hub central durante uma visita. Aqui, você pode visualizar recomendações, que incluem apresentações e mensagens, e selecionar e personalizar apresentações em uma biblioteca de conteúdo. Se configurado pelo administrador, você pode selecionar Ver por em uma mensagem recomendada para visualizar a fundamentação da mensagem que está sendo recomendada para essa visita.

Adicione apresentações à sua visita, visualize o conteúdo ou abra a biblioteca de conteúdo para encontrar a apresentação de que você precisa. Informações e avisos sobre restrições de produto e apresentações direcionadas para seus territórios ajudam você a selecionar o conteúdo certo e adicionar as contas certas à sua visita. Durante as apresentações, navegue entre o player de apresentação e a página Engajamento da visita para revisar e atualizar os detalhes da visita. As métricas sobre os slides apresentados e os produtos e mensagens vinculados são capturadas automaticamente durante as apresentações e salvas na página Engajamento da visita.

Escolha produtos específicos para discussão e gerencie, disperse e rastreie amostras que estejam disponíveis, entregues diretamente ao médico pós-visita (DTP) ou itens de marketing. Além disso, você pode registrar consultas médicas, vinculá-las a um produto e tópico e carregar anexos. Capture as principais informações da visita e confirme quaisquer declarações de conformidade obrigatórias na página Engajamento da visita. Para visitas remotas, você pode enviar emails de convite e controlar a reunião e visualizar o ID da sala e a senha. Use a autenticação do dispositivo para capturar uma assinatura no final de uma visita para conformidade.

Relatório

Depois de concluir uma visita, atualize e salve o registro da visita. Você pode salvar uma visita como planejada (rascunho) ou enviada (concluída). O sistema rastreia suas visitas não enviadas (planejadas) e monitora seu ritmo de atividade, mostrando seu progresso atual em relação a um alvo. Você pode visualizar as metas da visita e o sistema mede a atividade do provedor usando métricas como Peso da atividade, Total da atividade real, Total agendado, Real ponderado e Agenda ponderada.

A Linha do tempo da atividade em um perfil de conta fornece um registro cronológico de suas interações, como visitas, pesquisas e emails. Você pode filtrar essa linha do tempo por tipo de interação, endereço, afiliação e se você visualiza suas interações ou todas as interações. Os perfis de conta também incluem um Resumo inteligente que destaca as principais alterações e interações recentes para fornecer contexto para engajamentos futuros.

Você pode registrar despesas relacionadas à visita, incluindo detalhes como tipo de despesa, alocação de participante e valor. Visualize e edite dados de classificação na guia Classificações ou abra e conclua pesquisas para coletar feedback sobre tópicos como tratamento do paciente, preferências de medicamento, valor da reunião e satisfação com o serviço. Por fim, você pode visualizar gravações de sessões remotas na lista relacionada Gravações no registro da visita.