走访客户

计划

使用日历和例程帮助创建高效的走访计划。可视化并确定关键事件的优先级，例如访问、会议和休假区域。使用最佳时间推荐计划事件，避免冲突并创建优化的每日计划。销售代表可以将走访集保存为例行程序，并访问同事的日程安排，以实现无缝协作。

参与

走访参与页面在走访期间充当中心枢纽。从这里，您可以查看推荐，其中包含演示文稿和消息，并从内容库中选择和个性化演示文稿。如果管理员已配置，您可在推荐的消息上选择查看原因，以查看为此访问推荐的消息的理由。

将演示文稿添加到访问、预览内容或打开内容库，以查找您需要的演示文稿。有关产品限制的信息和警告，以及针对您的区域的定向演示，可帮助您选择正确的内容，并将正确的客户添加到您的访问中。在演示期间，在演示播放器和“访问参与”页面之间导航，以查看和更新访问详细信息。有关演示幻灯片和链接产品和消息的度量会在演示期间自动捕获，并保存在“访问参与”页面上。

选择特定的产品进行讨论，并管理、分散和跟踪现有的、直接交付给医生的出诊后 (DTP) 或营销项目的样品。此外，您可以记录医疗查询，将它们链接到产品和主题，并上传附件。从“访问参与”页面捕获关键访问信息并确认任何强制性合规声明。对于远程走访，您可以发送邀请电子邮件并控制会议，以及查看房间 ID 和密码。使用设备身份验证在访问结束时捕获签名，以确保合规性。

报表

完成访问后，更新并保存访问记录。您可以将访问保存为计划（草稿）或提交（完成）。系统会跟踪您未提交的（计划）走访，并监控您的活动进度，显示您实现目标的当前进度。您可以查看走访目标，系统使用活动权重、实际活动总数、计划总数、加权实际和加权计划等度量来衡量提供商的活动。

客户简档上的活动时间线会按时间顺序记录您的互动，例如走访、调查和电子邮件。您可以按交互类型、地址、从属关系以及是查看交互还是所有交互来筛选此时间线。客户简档还包括智能汇总，该汇总突出显示了关键变化和最近的交互，以便为未来的参与提供上下文。

您可以记录与访问相关的费用，包括费用类型、出席者分配和金额等详细信息。从“评级”选项卡中查看和编辑评级数据，或打开并完成调查，以收集患者治疗、药物偏好、会议价值和服务满意度等主题的反馈。最后，您可以在访问记录的“录音”相关列表中查看远程会话的录音。