造訪您的客戶

計畫

使用行事曆與例行事項來協助建立有效率的造訪排程。視覺化和排定關鍵事件的優先順序,例如造訪、會議和休假區域範圍。以最佳的時間建議排程事件,避免衝突並建立最佳化的每日計畫。銷售代表可以將造訪集儲存為例行,並存取同事的排程,以順暢協同合作。

參與

「造訪參與」頁面在造訪期間會作為中心。您可以從此處檢視建議,其中包含簡報和訊息,並從內容文件庫選取並個人化簡報。如果由您的管理員設定,您可以在建議訊息上選取「檢視原因」,以檢視針對此造訪建議之訊息的理由。

將簡報新增至您的造訪、預覽內容,或開啟內容庫以尋找您需要的簡報。與產品限制相關的資訊和警告,以及區域範圍的目標簡報,可協助您選取正確的內容,並將正確的帳戶新增至造訪。在簡報期間,在簡報播放程式與造訪參與頁面之間瀏覽,以檢閱並更新造訪詳細資料。關於呈現的投影片以及連結的產品和訊息的度量會在簡報期間自動獲取,並儲存在「造訪參與」頁面上。

選擇要討論的特定產品,並管理、分散和追蹤現有、直接傳送至醫師造訪後 (DTP) 或行銷項目的樣本。此外,您也可以記錄醫療查詢、將其連結至產品和主題,以及上載附件。從「造訪參與」頁面中取用重要的造訪資訊,並確認任何必要的合規性聲明。針對遠端造訪,您可以傳送邀請電子郵件並控制會議,並檢視房間識別碼和密碼。使用裝置驗證,在造訪結束時針對合規性的情況中加以抓取簽章。

報告

完成造訪後,請更新並儲存造訪記錄。您可以將造訪儲存為已計畫 (草稿) 或已提交 (已完成)。系統會追蹤您的未提交 (計畫的) 造訪,並監視您的活動速度,顯示您對目標的目前進度。您可以檢視造訪目標,系統會使用如「活動重量」、「實際活動總數」、「已排程總數」、「已加權實際值」和「加權排程」等度量來測量提供者活動。

帳戶設定檔上的「活動時程表」會依照時間順序記錄您的互動,例如造訪、調查和電子郵件。您可以依互動類型、地址、聯盟,以及您是否檢視互動或所有互動來篩選此時程表。帳戶設定檔也包含「智慧摘要」,其會醒目提示主要變更和最近的互動,以提供未來參與的內容。

您可以記錄與造訪相關的費用,包括費用類型、出席者配置和金額等詳細資料。從「評分」索引標籤檢視和編輯評分資料,或開啟並完成調查,以收集如病患治療、藥物偏好、會議值和服務滿意度等主題的回饋意見。最後,您可以在造訪記錄的「錄音」相關清單中檢視遠端工作階段的錄音。