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            Visit Snapshot (訪問スナップショット)

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Agentforce Life Sciences

            Visit Snapshot (訪問スナップショット)

            訪問スナップショット (非正規化) では、コンプライアンスと監査のために訪問が最終決定された時点の取引先、ライセンス、および商品データの正確な状態が保持されます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。

            関連するルックアップレコードから値が自動的に取得され、Provider Visit オブジェクトとその子オブジェクトの AdditionalInformation 項目に静的テキストとして保存されます。このプロセスにより、ソースレコードが後で変更された場合でも、訪問レコードにライセンス状況や商品バッチ番号などの特定の値が完全に保持されます。

            メモ
            メモ この機能は自動的に有効になり、設定は不要です。

            マイルストーンの取得

            データは、次の 2 つの主要なマイルストーンで自動的に取得されます。

            • 署名が取得されたとき、またはドキュメント ID が入力されたとき。
            • 訪問レポートが送信されるタイミング。

            キャプチャされたデータポイント

            • 取引先と場所: 取引先名、役職、特定の住所の詳細、ユーザー名。
            • ライセンス情報: 都道府県、DEA、および State Distributor (SDL) ライセンス番号、有効期限、状況。
            • 製品およびサンプル: 製品名、ブランド、表示、バッチ番号、詳細な製品、サンプル、マーケティング項目の有効期限。
             
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            Salesforce Help | Article