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            Instantâneo da visita

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            Instantâneo da visita

            Instantâneos de visita, ou desnormalização, preservam o estado exato de dados de conta, licença e produto no momento em que uma visita é finalizada para conformidade e auditoria.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.

            O sistema captura automaticamente valores de registros de pesquisa relacionados e os armazena como texto estático nos campos AdditionalInformation no objeto Visita do fornecedor e seus objetos filhos. Esse processo garante que os registros de visita retenham permanentemente valores específicos, como status de licença ou números de lote de produto, mesmo que os registros de origem mudem mais tarde.

            Nota
            Nota Esse recurso é habilitado automaticamente e não requer configuração.

            Capturar marcos

            Os dados são capturados automaticamente em dois principais marcos:

            • Quando uma assinatura é capturada ou um ID de documento é inserido.
            • Quando o relatório da visita é enviado.

            Pontos de dados capturados

            • Conta & Localização: Nome da conta, cargo profissional, detalhes específicos do endereço e nome do usuário.
            • Informações de licença: Números de licença de Estado, DEA e Distribuidor de Estado (SDL), datas de expiração e status.
            • Produto & Amostras: Nomes de produto, marcas, indicações, números de lote e datas de expiração para produtos detalhados, amostras e itens de marketing.
             
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            Salesforce Help | Article