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          访问快照

          访问快照

          走访快照或非规范化会在走访结束时保留客户、许可证和产品数据的确切状态,以便进行合规性和审计。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的EnterpriseUnlimited Edition。

          系统会自动从相关查找记录中捕获值,并将其存储为静态文本,存储在提供商访问对象及其子对象的附加信息字段中。此流程确保走访记录永久保留特定值,例如许可证状态或产品批次号,即使源记录稍后更改。

          备注
          备注 此功能将自动启用,无需配置。

          捕获重大事件

          在两个关键重大事件自动捕获数据:

          • 捕获签名或输入文档 ID 时。
          • 提交走访报表时。

          捕获的数据点

          • 客户和位置:客户名称、专业职称、特定地址详细信息和用户名。
          • 许可证信息:州/省、DEA 和州/省分销商 (SDL) 许可证号、到期日期和状态。
          • 产品和样品:详细产品、样品和市场营销项目的产品名称、品牌、指示、批号和到期日期。
           
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          Salesforce Help | Article