Loading
Índice de materias
Filtrar por (0)Agregar
Seleccionar filtros

          No hay resultados
          No hay resultados
          Estas son algunas sugerencias de búsqueda

          Compruebe la ortografía de sus palabras clave.
          Utilice términos de búsqueda más generales.
          Seleccione menos filtros para ampliar su búsqueda.

            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Configurar acciones de flujo de trabajo de Ciencias de la vida

            Usted está aquí:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Agentforce Life Sciences

            Configurar acciones de flujo de trabajo de Ciencias de la vida

            Antes de configurar una ruta de flujo de trabajo, cree las acciones que los usuarios pueden realizar en un objeto. Cuando define la ruta del flujo de trabajo, puede asignar estas acciones en cada etapa del flujo de trabajo.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear acciones de flujo de trabajo: Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida

            Puede crear cuatro tipos de acciones de flujo de trabajo.

            • Las acciones Actualizar registro modifican registros de alguna manera, por ejemplo, moviendo el registro a un nuevo estado.
            • Las acciones Evento de plataforma desencadenan procesos en tiempo real. Por ejemplo, un evento de plataforma puede iniciar un flujo. Las acciones Evento de plataforma no están disponibles en la aplicación móvil Life Sciences Cloud.
            • Las acciones de componente invocan un componente web Lightning. Por ejemplo, puede abrir un componente que muestra una lista de plantillas de documentos disponibles. Los componentes proporcionados por Salesforce se admiten en la aplicación móvil Life Sciences Cloud, pero los componentes personalizados que cree no.
            • Las acciones personalizadas admiten funciones personalizadas, como abrir una URL externa. Crea acciones personalizadas desde la página Administración de acciones rápidas y personalizadas en la Consola de administrador. Las acciones requieren el tipo de entidad Ruta de etapa y el tipo de acción URL. Consulte Gestión de acciones rápidas y personalizadas.
            1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Consola de administrador.
            2. Seleccione Configuración de flujo de trabajo y luego seleccione Acciones de flujo de trabajo.
              Para ver y buscar acciones disponibles, seleccione las fichas para cada tipo de acción.
            3. Para crear una acción, haga clic en Nuevo y seleccione el tipo de acción que desea crear.
            4. Ingrese la información básica de la acción, como su nombre, la etiqueta del botón y el objeto en el que está disponible.
            5. Para una acción Actualizar registro, ingrese estos detalles.
              1. Seleccione el campo en este objeto que la acción actualiza e ingrese el valor predeterminado del campo.
              2. En la sección Objeto de destino, seleccione un objeto adicional, agregue los campos para actualizar e ingrese los valores de campo predeterminados.
                Cuando se desencadena esta acción, se abre una ventana donde los usuarios pueden revisar, actualizar y guardar cambios en estos campos.
              3. En la sección Parámetros de evento de plataforma, seleccione un evento de plataforma para publicar como parte de esta acción, agregue los campos para incluir y especifique los valores predeterminados.
                Los detalles del evento de plataforma se envían como parámetros a flujos de trabajo, procesos Apex u otros procesos asíncronos suscritos a este evento de plataforma.
            6. Para una acción Evento de plataforma, ingrese estos detalles.
              Las acciones Evento de plataforma no están disponibles en la aplicación móvil Life Sciences Cloud.
              1. En la sección Objeto de destino, seleccione un objeto adicional, agregue los campos para actualizar e ingrese los valores de campo predeterminados.
                Cuando se desencadena esta acción, se abre una ventana donde los usuarios pueden revisar, actualizar y guardar cambios en estos campos.
              2. En la sección Parámetros de evento de plataforma, seleccione un evento de plataforma para publicar como parte de esta acción, agregue los campos para incluir y especifique los valores predeterminados.
                Los detalles del evento de plataforma se envían como parámetros a flujos de trabajo, procesos Apex u otros procesos asíncronos suscritos a este evento de plataforma.
            7. Para una acción Componente, ingrese estos detalles.
              Solo se admiten los componentes proporcionados por Salesforce en la aplicación móvil Life Sciences Cloud.
              1. En la sección Parámetros de componente, ingrese el nombre del componente web Lightning para abrir desde esta acción.
              2. Para rellenar valores de campo cuando se carga el componente, ingrese parámetros de componente.
                Por ejemplo, para una acción que abre un componente para capturar una firma, agregue estos parámetros para establecer estos valores cuando se carga el componente: "status":"Signed","disclaimerText":"Disclaimer Text".
            8. Para una acción personalizada, seleccione una acción de URL personalizada para abrir un vínculo externo.
            9. Guarde sus cambios.

            Después de crear acciones, puede ver parámetros y detalles de acciones en la página Acciones de flujo de trabajo. También puede modificar, duplicar o eliminar acciones.

            Consulte también:

             
            Cargando
            Salesforce Help | Article