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Configuration d'actions de workflow Sciences de la vie
Avant de configurer un chemin de workflow, créez les actions que les utilisateurs peuvent exécuter sur un objet. Lorsque vous définissez le chemin du workflow, vous pouvez attribuer ces actions à chaque étape du workflow.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des actions de workflow : | Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie |
Vous pouvez créer quatre types d'action de workflow.
- Les actions Mettre à jour l'enregistrement modifient les enregistrements d'une manière ou d'une autre, par exemple en déplaçant l'enregistrement vers un nouveau statut.
- Les actions Événement de plate-forme déclenchent des processus en temps réel. Par exemple, un événement de plate-forme peut lancer un flux. Les actions Événement de plate-forme ne sont pas disponibles dans l'application mobile Life Sciences Cloud.
- Les actions de composant invoquent un composant Web Lightning. Vous pouvez par exemple ouvrir un composant qui affiche la liste des modèles de document disponibles. Les composants fournis par Salesforce sont pris en charge dans l'application mobile Life Sciences Cloud, mais pas les composants personnalisés que vous créez.
- Les actions personnalisées prennent en charge des fonctionnalités personnalisées, telles que l'ouverture d'une URL externe. Vous créez des actions personnalisées depuis la page Administration des actions rapides et personnalisées dans la Console d'administration. Les actions nécessitent le type d'entité Chemin d'étape et le type d'action URL. Consultez Gestion des actions rapides et personnalisées.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Console d'administration.
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Sélectionnez Configuration du workflow, puis Actions de workflow.
Pour afficher et rechercher les actions disponibles, sélectionnez les onglets de chaque type d'action.
- Pour créer une action, cliquez sur Nouveau, puis sélectionnez le type d'action que vous souhaitez créer.
- Saisissez les informations de base de l'action, notamment son nom, l'étiquette du bouton et l'objet dans lequel elle est disponible.
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Pour une action Mettre à jour l'enregistrement, saisissez les détails ci-dessous.
- Sélectionnez le champ de cet objet que l'action met à jour, puis saisissez la valeur par défaut du champ.
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Dans la section Objet cible, sélectionnez un objet supplémentaire, ajoutez les champs à mettre à jour, puis saisissez les valeurs de champ par défaut.
Lorsque cette action est déclenchée, une fenêtre s'ouvre dans laquelle les utilisateurs peuvent réviser, mettre à jour et enregistrer les modifications apportées à ces champs.
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Dans la section Paramètres d'événement de plate-forme, sélectionnez un événement de plate-forme à publier dans le cadre de cette action, ajoutez les champs à inclure et spécifiez les valeurs par défaut.
Les détails de l'événement de plate-forme sont envoyés en tant que paramètres à des workflows, des processus Apex ou d'autres processus asynchrones abonnés à cet événement de plate-forme.
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Pour une action Événement de plate-forme, saisissez les détails ci-dessous.
Les actions Événement de plate-forme ne sont pas disponibles dans l'application mobile Life Sciences Cloud.
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Dans la section Objet cible, sélectionnez un objet supplémentaire, ajoutez les champs à mettre à jour, puis saisissez les valeurs de champ par défaut.
Lorsque cette action est déclenchée, une fenêtre s'ouvre dans laquelle les utilisateurs peuvent réviser, mettre à jour et enregistrer les modifications apportées à ces champs.
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Dans la section Paramètres d'événement de plate-forme, sélectionnez un événement de plate-forme à publier dans le cadre de cette action, ajoutez les champs à inclure et spécifiez les valeurs par défaut.
Les détails de l'événement de plate-forme sont envoyés en tant que paramètres à des workflows, des processus Apex ou d'autres processus asynchrones abonnés à cet événement de plate-forme.
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Dans la section Objet cible, sélectionnez un objet supplémentaire, ajoutez les champs à mettre à jour, puis saisissez les valeurs de champ par défaut.
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Pour une action Composant, saisissez les détails ci-dessous.
Seuls les composants fournis par Salesforce sont pris en charge dans l'application mobile Life Sciences Cloud.
- Dans la section Paramètres du composant, saisissez le nom du composant Web Lightning à ouvrir depuis cette action.
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Pour remplir les valeurs de champ au chargement du composant, saisissez les paramètres du composant.
Par exemple, pour une action qui ouvre un composant afin de capturer une signature, ajoutez les paramètres suivants afin de définir les valeurs suivantes au chargement du composant : "status":"Signed","disclaimerText":"Disclaimer Text".
- Pour une action personnalisée, sélectionnez une action URL personnalisée pour ouvrir un lien externe.
- Enregistrez vos modifications.
Après avoir créé des actions, vous pouvez afficher les détails et les paramètres des actions dans la page Actions de workflow. Vous pouvez également modifier, cloner ou supprimer des actions.
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