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            Configurazione delle azioni di flusso di lavoro in Scienze della vita

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            3. Scienze della vita Agentforce

            Configurazione delle azioni di flusso di lavoro in Scienze della vita

            Prima di configurare un percorso di flusso di lavoro, creare le azioni che gli utenti possono eseguire su un oggetto. Quando si definisce il percorso di flusso di lavoro, è possibile assegnare queste azioni in ogni fase del flusso di lavoro.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare azioni di flusso di lavoro: Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin

            È possibile creare quattro tipi di azioni di flusso di lavoro.

            • Le azioni Aggiorna record modificano i record in qualche modo, ad esempio spostando il record in un nuovo stato.
            • Le azioni Evento piattaforma attivano processi in tempo reale. Ad esempio, un evento piattaforma può lanciare un flusso. Le azioni Evento piattaforma non sono disponibili nell'app mobile Life Sciences Cloud.
            • Le azioni componente richiamano un componente Web Lightning. Ad esempio, è possibile aprire un componente che mostra un elenco dei modelli di documento disponibili. I componenti forniti da Salesforce sono supportati nell'app mobile Life Sciences Cloud, ma i componenti personalizzati creati dall'utente non lo sono.
            • Le azioni personalizzate supportano funzionalità personalizzate, ad esempio l'apertura di un URL esterno. Le azioni personalizzate si creano dalla pagina Amministrazione azioni rapide e personalizzate nella Console di amministrazione. Le azioni richiedono il tipo di entità Percorso fase e il tipo di azione URL. Vedere Gestione azioni rapide e personalizzate.
            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Console di amministrazione.
            2. Selezionare Configurazione flusso di lavoro e quindi Azioni flusso di lavoro.
              Per visualizzare e cercare le azioni disponibili, selezionare le schede per ogni tipo di azione.
            3. Per creare un'azione, fare clic su Nuovo e selezionare il tipo di azione che si desidera creare.
            4. Immettere le informazioni di base dell'azione, ad esempio il nome, l'etichetta del pulsante e l'oggetto in cui è disponibile.
            5. Per un'azione Aggiorna record, immettere i dettagli seguenti.
              1. Selezionare il campo di questo oggetto che l'azione aggiorna e immettere il valore predefinito del campo.
              2. Nella sezione Oggetto di destinazione, selezionare un altro oggetto, aggiungere i campi da aggiornare e immettere i valori predefiniti dei campi.
                Quando viene attivata questa azione, si apre una finestra in cui gli utenti possono rivedere, aggiornare e salvare le modifiche a questi campi.
              3. Nella sezione Parametri evento piattaforma, selezionare un evento piattaforma da pubblicare nell'ambito di questa azione, aggiungere i campi da includere e specificare i valori predefiniti.
                I dettagli dell'evento piattaforma vengono inviati come parametri a flussi di lavoro, processi Apex o altri processi asincroni abbonati a questo evento piattaforma.
            6. Per un'azione Evento piattaforma, immettere i dettagli seguenti.
              Le azioni Evento piattaforma non sono disponibili nell'app mobile Life Sciences Cloud.
              1. Nella sezione Oggetto di destinazione, selezionare un altro oggetto, aggiungere i campi da aggiornare e immettere i valori predefiniti dei campi.
                Quando viene attivata questa azione, si apre una finestra in cui gli utenti possono rivedere, aggiornare e salvare le modifiche a questi campi.
              2. Nella sezione Parametri evento piattaforma, selezionare un evento piattaforma da pubblicare nell'ambito di questa azione, aggiungere i campi da includere e specificare i valori predefiniti.
                I dettagli dell'evento piattaforma vengono inviati come parametri a flussi di lavoro, processi Apex o altri processi asincroni abbonati a questo evento piattaforma.
            7. Per un'azione Componente, immettere i dettagli seguenti.
              Nell'app mobile Life Sciences Cloud sono supportati solo i componenti forniti da Salesforce.
              1. Nella sezione Parametri componente, immettere il nome del componente Web Lightning da aprire da questa azione.
              2. Per compilare i valori dei campi quando viene caricato il componente, immettere i parametri del componente.
                Ad esempio, per un'azione che apre un componente per acquisire una firma, aggiungere i seguenti parametri per impostare questi valori quando il componente viene caricato: "status":"Signed","disclaimerText":"Disclaimer Text".
            8. Per un'azione personalizzata, selezionare un'azione URL personalizzata per aprire un link esterno.
            9. Salvare le modifiche.

            Dopo aver creato le azioni, è possibile visualizzare i dettagli e i parametri delle azioni nella pagina Azioni di flusso di lavoro. È anche possibile modificare, clonare o eliminare le azioni.

            Vedere anche:

             
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