ライフサイエンスワークフローアクションの設定
ワークフローパスを設定する前に、ユーザーがオブジェクトに対して実行できるアクションを作成します。ワークフローパスを定義するときに、ワークフローの各フェーズでこれらのアクションを割り当てることができます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ワークフローアクションを作成する | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
4 種類のワークフローアクションを作成できます。
- [レコードを更新] アクションでは、レコードを新しい状況に移動するなど、何らかの方法でレコードを編集します。
- プラットフォームイベントアクションは、リアルタイムプロセスをトリガーします。たとえば、プラットフォームイベントでフローを起動できます。プラットフォーム イベント アクションは、Life Sciences Cloudモバイル アプリケーションでは使用できません。
- コンポーネントアクションは、Lightning Web コンポーネントを呼び出します。たとえば、使用可能なドキュメントテンプレートのリストを表示するコンポーネントを開くことができます。Salesforceが提供するコンポーネントはLife Sciences Cloudモバイル アプリケーションでサポートされますが、作成したカスタム コンポーネントはサポートされません。
- カスタムアクションでは、外部 URL を開くなどのカスタム機能がサポートされます。カスタムアクションは、管理コンソールの [クイックおよびカスタムアクションの管理] ページから作成します。アクションには、フェーズパスエンティティ種別と URL アクション種別が必要です。「Quick and Custom Action Management」を参照してください。
- アプリケーションランチャーで、[管理コンソール] を見つけて選択します。
-
[ワークフロー設定] を選択し、[ワークフローアクション] を選択します。
使用可能なアクションを表示および検索するには、各アクション種別のタブを選択します。
- アクションを作成するには、[新規] をクリックし、作成するアクション種別を選択します。
- アクションの名前、ボタンの表示ラベル、アクションを使用できるオブジェクトなど、アクションの基本情報を入力します。
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[レコードを更新] アクションの場合、次の詳細を入力します。
- アクションで更新するこのオブジェクトの項目を選択し、項目のデフォルト値を入力します。
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[対象オブジェクト] セクションで、追加のオブジェクトを選択し、更新する項目を追加して、デフォルトの項目値を入力します。
このアクションがトリガーされると、ユーザーがこれらの項目の変更を確認、更新、および保存できるウィンドウが開きます。
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[プラットフォームイベントパラメーター] セクションで、このアクションの一環として公開するプラットフォームイベントを選択し、含める項目を追加して、デフォルト値を指定します。
プラットフォーム イベントの詳細は、このプラットフォーム イベントに登録しているワークフロー、Apex プロセス、またはその他の非同期プロセスにパラメータとして送信されます。
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プラットフォームイベントアクションの場合、次の詳細を入力します。
プラットフォーム イベント アクションは、Life Sciences Cloudモバイル アプリケーションでは使用できません。
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[対象オブジェクト] セクションで、追加のオブジェクトを選択し、更新する項目を追加して、デフォルトの項目値を入力します。
このアクションがトリガーされると、ユーザーがこれらの項目の変更を確認、更新、および保存できるウィンドウが開きます。
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[プラットフォームイベントパラメーター] セクションで、このアクションの一環として公開するプラットフォームイベントを選択し、含める項目を追加して、デフォルト値を指定します。
プラットフォーム イベントの詳細は、このプラットフォーム イベントに登録しているワークフロー、Apex プロセス、またはその他の非同期プロセスにパラメータとして送信されます。
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[対象オブジェクト] セクションで、追加のオブジェクトを選択し、更新する項目を追加して、デフォルトの項目値を入力します。
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コンポーネントアクションの場合、次の詳細を入力します。
Life Sciences Cloudモバイル アプリケーションでは、Salesforceが提供するコンポーネントのみがサポートされます。
- ［Component Parameters］ セクションで、このアクションから開く Lightning Web コンポーネントの名前を入力します。
-
コンポーネントの読み込み時に項目値を入力するには、コンポーネントパラメーターを入力します。
たとえば、署名を取得するコンポーネントを開くアクションの場合、"status":"Signed","disclaimerText":"Disclaimer Text" パラメータを追加して、コンポーネントの読み込み時に次の値を設定します。
- [カスタムアクション] で、外部リンクを開くカスタム URL アクションを選択します。
- 変更内容を保存します。
アクションを作成したら、[ワークフローアクション] ページでアクションの詳細とパラメーターを確認できます。アクションを編集、コピー、削除することもできます。
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