Configurar ações de fluxo de trabalho de biociências
Antes de configurar um caminho de fluxo de trabalho, crie as ações que os usuários podem realizar em um objeto. Ao definir o caminho do fluxo de trabalho, você pode atribuir essas ações em cada estágio do fluxo de trabalho.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar ações de fluxo de trabalho: | Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências |
Você pode criar quatro tipos de ações de fluxo de trabalho.
- Atualize as ações de registro para editar registros de alguma forma, por exemplo, movendo o registro para um novo status.
- Ações de Evento de plataforma acionam processos em tempo real. Por exemplo, um evento de plataforma pode iniciar um fluxo. Ações de Evento de plataforma não estão disponíveis no aplicativo móvel Life Sciences Cloud.
- Ações de componente invocam um componente da Web Lightning. Por exemplo, você pode abrir um componente que mostra uma lista de modelos de documento disponíveis. Os componentes fornecidos pelo Salesforce têm suporte no aplicativo móvel Life Sciences Cloud, mas os componentes personalizados que você cria não têm suporte.
- Ações personalizadas oferecem suporte a funcionalidades personalizadas, como abrir um URL externo. Você cria ações personalizadas na página de Administração de ação rápida e personalizada no Console do administrador. As ações exigem o tipo de entidade Caminho do estágio e o tipo de ação de URL. Consulte Gerenciamento de ação rápida e personalizada.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Console do administrador.
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Selecione Configuração de fluxo de trabalho e selecione Ações de fluxo de trabalho.
Para ver e pesquisar ações disponíveis, selecione as guias para cada tipo de ação.
- Para criar uma ação, clique em Novo e selecione o tipo de ação que deseja criar.
- Insira as informações básicas da ação, como seu nome, o rótulo do botão e o objeto em que ela está disponível.
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Para uma ação Atualizar registro, insira estes detalhes.
- Selecione o campo nesse objeto que a ação atualiza e insira o valor padrão do campo.
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Na seção Objeto de destino, selecione um objeto adicional, adicione os campos a serem atualizados e insira os valores de campo padrão.
Quando essa ação é acionada, uma janela é aberta em que os usuários podem revisar, atualizar e salvar as alterações nesses campos.
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Na seção Parâmetros de evento de plataforma, selecione um evento de plataforma para publicar como parte dessa ação, adicione os campos a incluir e especifique os valores padrão.
Os detalhes do evento de plataforma são enviados como parâmetros para fluxos de trabalho, processos do Apex ou outros processos assíncronos que são assinados a esse evento de plataforma.
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Para uma ação de Evento de plataforma, insira estes detalhes.
Ações de Evento de plataforma não estão disponíveis no aplicativo móvel Life Sciences Cloud.
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Na seção Objeto de destino, selecione um objeto adicional, adicione os campos a serem atualizados e insira os valores de campo padrão.
Quando essa ação é acionada, uma janela é aberta em que os usuários podem revisar, atualizar e salvar as alterações nesses campos.
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Na seção Parâmetros de evento de plataforma, selecione um evento de plataforma para publicar como parte dessa ação, adicione os campos a incluir e especifique os valores padrão.
Os detalhes do evento de plataforma são enviados como parâmetros para fluxos de trabalho, processos do Apex ou outros processos assíncronos que são assinados a esse evento de plataforma.
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Na seção Objeto de destino, selecione um objeto adicional, adicione os campos a serem atualizados e insira os valores de campo padrão.
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Para uma ação de Componente, insira estes detalhes.
Somente componentes fornecidos pelo Salesforce têm suporte no aplicativo móvel Life Sciences Cloud.
- Na seção Parâmetros do componente, insira o nome do componente da Web Lightning a ser aberto nessa ação.
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Para preencher valores de campo quando o componente for carregado, insira os parâmetros do componente.
Por exemplo, para uma ação que abre um componente para capturar uma assinatura, adicione estes parâmetros para definir esses valores quando o componente carregar: "status":"Signed","disclaimerText":"Disclaimer Text".
- Para uma Ação personalizada, selecione uma ação de URL personalizada para abrir um link externo.
- Salve suas alterações.
Depois de criar ações, você pode ver os detalhes e os parâmetros da ação na página Ações de fluxo de trabalho. Você também pode editar, clonar ou excluir ações.
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