Konfigurera arbetsflödesåtgärder för Life Sciences
Innan du konfigurerar en arbetsflödessökväg, skapa de åtgärder som användare kan utföra för ett objekt. När du definierar arbetsflödesvägen kan du tilldela dessa åtgärder i varje fas i arbetsflödet.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa arbetsflödesåtgärder: | Behörighetsuppsättningen Life Sciences Commercial Admin |
Du kan skapa fyra typer av arbetsflödesåtgärder.
- Uppdatera post-åtgärder redigerar poster på något sätt, till exempel genom att flytta posten till en ny status.
- Plattformshändelseåtgärder utlöser processer i realtid. Till exempel kan en plattformshändelse starta ett flöde. Plattformshändelseåtgärder är inte tillgängliga i mobilappen Life Sciences Cloud.
- Komponentåtgärder åberopar en Lightning. Du kan till exempel öppna en komponent som visar en lista över tillgängliga dokumentmallar. Salesforce-komponenter stöds i mobilappen Life Sciences Cloud, men inte egna komponenter som du skapar.
- Egna åtgärder har stöd för egen funktionalitet, som att öppna en extern URL. Du skapar egna åtgärder från sidan Administration av snabbåtgärder och egna åtgärder i Admin Console. Åtgärder kräver enhetstypen Fassökväg och URL-åtgärdstypen. Se Snabb och egen åtgärdshantering.
- Sök fram och öppna Administratörskonsolen i Appstartaren.
-
Välj Arbetsflödeskonfiguration och välj sedan Arbetsflödesåtgärder.
För att se och söka efter tillgängliga åtgärder, välj flikarna för varje åtgärdstyp.
- För att skapa en åtgärd, klicka på Ny och välj den åtgärdstyp du vill skapa.
- Ange åtgärdens grundläggande information, som dess namn, knappetiketten och det objekt där den är tillgänglig.
-
För en Uppdatera post-åtgärd, ange dessa detaljer.
- Välj fältet i detta objekt som åtgärden uppdaterar och ange fältets standardvärde.
-
I sektionen Målobjekt, välj ett ytterligare objekt, lägg till fälten att uppdatera och ange standardfältvärdena.
När denna åtgärd utlöses öppnas ett fönster där användare kan granska, uppdatera och spara ändringar av dessa fält.
-
I sektionen Plattformshändelseparametrar, välj en plattformshändelse att publicera som en del av denna åtgärd, lägg till fälten att inkludera och specificera standardvärdena.
Plattformshändelsedetaljerna skickas som parametrar till arbetsflöden, Apex processer eller andra asynkrona processer som prenumererar på denna plattformshändelse.
-
För en plattformshändelseåtgärd, ange dessa detaljer.
Plattformshändelseåtgärder är inte tillgängliga i mobilappen Life Sciences Cloud.
-
I sektionen Målobjekt, välj ett ytterligare objekt, lägg till fälten att uppdatera och ange standardfältvärdena.
När denna åtgärd utlöses öppnas ett fönster där användare kan granska, uppdatera och spara ändringar av dessa fält.
-
I sektionen Plattformshändelseparametrar, välj en plattformshändelse att publicera som en del av denna åtgärd, lägg till fälten att inkludera och specificera standardvärdena.
Plattformshändelsedetaljerna skickas som parametrar till arbetsflöden, Apex processer eller andra asynkrona processer som prenumererar på denna plattformshändelse.
-
I sektionen Målobjekt, välj ett ytterligare objekt, lägg till fälten att uppdatera och ange standardfältvärdena.
-
För en komponentåtgärd, ange dessa detaljer.
Endast Salesforce-komponenter stöds i mobilappen Life Sciences Cloud.
- I sektionen Komponentparametrar, ange namnet på webbkomponenten Lightning som ska öppnas från denna åtgärd.
-
För att fylla i fältvärden när komponenten läses in, ange komponentparametrar.
Till exempel, för en åtgärd som öppnar en komponent för att samla in en signatur, lägg till dessa parametrar för att ställa in dessa värden när komponenten läses in: "status":"Signed","disclaimerText":"Disclaimer Text".
- För en egen åtgärd, välj en egen URL-åtgärd för att öppna en extern länk.
- Spara dina ändringar.
När du har skapat åtgärder kan du se åtgärdsdetaljer och parametrar på sidan Arbetsflödesåtgärder. Du kan även redigera, klona eller ta bort åtgärder.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
