Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Konfigurer arbejdsflowstier i Life Sciences

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Agentforce Life Sciences

            Konfigurer arbejdsflowstier i Life Sciences

            Opret arbejdsflowstier for hvert objekt og registreringstype for at opfylde dine forretningsbehov. I hver fase af registreringens livscyklus skal du definere brugertilladelser og de handlinger, som brugere kan udføre.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement.
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil konfigurere arbejdsflowstier: Tilladelsessættet Commercial Admin for Life Sciences
            1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Admin Console.
            2. Vælg arbejdsflowkonfiguration, og vælg derefter arbejdsflowstier.
            3. Klik på Ny, og giv arbejdsflowstien et navn.
            4. Vælg det objekt og den registreringstype, som arbejdsflowstien skal oprettes for.
            5. Hvis du vil bestemme faserne i arbejdsflowstien, skal du vælge kontrolpluklistefeltet.
              Arbejdsflowkonstruktøren viser faser for hver pluklisteværdi, der er tildelt til kontrolfeltet for det pågældende objekt og registreringstype.
            6. Hvis du vil åbne arbejdsflowkonstruktøren og definere arbejdsflowstien, skal du klikke på Fortsæt.
              Arbejdsflowkonstruktøren åbnes i den første fase af arbejdsflowet. Hvis du vil vælge en anden fase, skal du klikke på dens navn på statuslinjen øverst på siden.
            7. Definer en fasehandling, der grupperer de betingelser, der styrer de tilladelser, som brugere har, og de handlinger, de kan udføre på registreringer i denne fase.
              1. Under Fasehandlinger skal du klikke på plusikonet.
              2. Navngiv handlingen.
              3. Vælg, om brugere kan oprette, redigere eller slette registreringer i denne fase, når betingelserne er opfyldt.
                Tilladelserne Salesforce-standardobjekt og feltniveau gælder stadig.
              4. Angiv en prioritet for denne handling.
                Når flere fasehandlinger anvendes på en registrering, har handlingen med den højeste prioritet forrang, og brugere får tildelt disse tilladelser.
              5. Gem dine ændringer.
            8. Definer fasehandlingsbetingelser, der skal opfyldes for at tildele brugere tilladelser, og vis konfigurerede handlinger for denne fase og handling.
              1. Vælg Faseoperationsbetingelser, og klik derefter på plusikonet.
              2. Vælg det felt, der skal evalueres.
                Du kan vælge felter på dette objekt eller et relateret objekt.
              3. Angiv operatoren for betingelsen, og angiv den krævede feltværdi.
              4. Tilføj flere betingelser efter behov.
                Alle betingelser skal være opfyldt for at tildele tilladelser og handlinger.
            9. Definer fasehandlingshandlingshandlingerne, som bestemmer, hvilke handlinger brugerne kan udføre, når betingelserne er opfyldt for denne fase.
              1. Vælg Fasehandlinger.
              2. Klik på Tilføj handlinger, og vælg derefter den handlingstype, du vil tilføje.
              3. Vælg de handlinger, der skal føjes til siden, og gem derefter dine ændringer.
              4. Tilføj flere handlinger efter behov. Hvis du vil omarrangere handlingerne, skal du bruge pilene.
            10. På fanen Andre tilladelser skal du tildele brugere adgang til Salesforce Files, så brugere kan administrere dokumenter og vedhæftede filer i denne fase, når betingelserne er opfyldt.
              • Hvis du vil forhindre brugere i at arbejde med dokumenter og vedhæftede filer, skal du vælge Salesforce Files, men ikke vælge nogen tilladelser.
              • Hvis du vil gøre det muligt for brugere at arbejde med dokumenter og vedhæftede filer, skal du vælge Salesforce Files og derefter vælge, om brugere kan oprette, redigere eller slette filer.
            11. Tilføj eller rediger andre fasehandlinger for denne fase, hvis det er nødvendigt.
              1. Hvis du vil tilføje endnu en overordnet fasehandling, skal du klikke på plusikonet ud for Fasehandlinger.
              2. Hvis du vil tilføje en underordnet fasehandling, skal du klikke på plusikonet ud for en fases navn.
                Underordnede fasehandlinger kontrollerer adgang til underordnede objekter for arbejdsflowets stiobjekt.
                I en forespørgselsarbejdsflowsti kan du f.eks. oprette en underordnet fasehandling for at kontrollere, hvornår brugere kan oprette, redigere eller slette forespørgselsspørgselsregistreringer.
              3. Hvis du vil redigere en fasehandling, skal du vælge den under Fasehandlinger og derefter klikke på blyantikonet.
              4. Hvis du vil slette en fasehandling, skal du vælge den under Fasehandlinger og derefter klikke på papirkurvikonet.
              5. Hvis du vil duplikere en fasehandling og foretage mindre ændringer, skal du vælge den under Fasehandlinger og derefter klikke på kopieringsikonet.
            12. På samme måde skal du konfigurere mindst en fasehandling for hver fase i arbejdsflowet.
              Når en fase er konfigureret, vises der en grøn afkrydsning på statuslinjen.
            13. Når dit arbejdsflow er fuldført, skal du aktivere det for at gøre det tilgængeligt for det pågældende objekt eller den pågældende objekttype eller gemme dine ændringer og aktivere det senere.
            14. Hvis du vil oprette en kopi af denne arbejdsflowsti, skal du klikke på Dupliker.

            Related information html

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article