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Konfigurieren von Biowissenschaften-Workflow-Pfaden
Erstellen Sie Workflow-Pfade für jedes Objekt und jeden Datensatztyp, um Ihre Geschäftsanforderungen zu erfüllen. Definieren Sie in jeder Phase des Lebenszyklus des Datensatzes Benutzerberechtigungen und die Aktionen, die Benutzer ausführen können.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Konfigurieren von Workflow-Pfaden: | Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften) |
- Suchen Sie im App Launcher nach Administratorkonsole und wählen Sie diese Option aus.
- Wählen Sie Workflowkonfiguration und dann Workflowpfade aus.
- Klicken Sie auf Neu und geben Sie dem Workflow-Pfad einen Namen.
- Wählen Sie das Objekt und den Datensatztyp aus, für die der Workflow-Pfad erstellt werden soll.
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Wählen Sie zum Bestimmen der Phasen im Workflow-Pfad das steuernde Auswahllistenfeld aus.
Der Workflowgenerator zeigt Phasen für jeden Auswahllistenwert an, der dem Steuerfeld für dieses Objekt und diesen Datensatztyp zugewiesen ist.
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Klicken Sie zum Öffnen des Workflow-Generators und Definieren des Workflow-Pfads auf Weiter.
Der Workflowgenerator wird in der ersten Phase des Workflows geöffnet. Klicken Sie zum Auswählen einer anderen Phase oben auf der Seite auf den zugehörigen Namen im Fortschrittsbalken.
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Definieren Sie einen Phasenvorgang, der die Bedingungen gruppiert, über die Benutzer verfügen, und die Aktionen, die sie in dieser Phase für Datensätze ausführen können.
- Klicken Sie unter "Phasenvorgänge" auf das Plussymbol.
- Benennen Sie den Vorgang.
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Wählen Sie aus, ob Benutzer Datensätze in dieser Phase erstellen, bearbeiten oder löschen können, wenn die Bedingungen erfüllt sind.
Salesforce-Standardobjekt- und Feldebenenberechtigungen gelten weiterhin.
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Geben Sie eine Priorität für diesen Vorgang ein.
Wenn Vorgänge mit mehreren Phasen auf einen Datensatz angewendet werden, hat der Vorgang mit der höchsten Priorität Vorrang und die Benutzer erhalten diese Berechtigungen.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
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Definieren Sie Bedingungen für den Phasenbetrieb, die erfüllt sein müssen, um Benutzern Berechtigungen zu erteilen, und zeigen Sie konfigurierte Aktionen für diese Phase und diesen Vorgang an.
- Wählen Sie Phasenbetriebsbedingungen aus und klicken Sie dann auf das Plussymbol.
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Wählen Sie das auszuwertende Feld aus.
Sie können Felder für dieses Objekt oder ein verwandtes Objekt auswählen.
- Legen Sie den Operator für die Bedingung fest und geben Sie den erforderlichen Feldwert ein.
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Fügen Sie nach Bedarf weitere Bedingungen hinzu.
Zum Gewähren von Berechtigungen und Aktionen müssen alle Bedingungen erfüllt sein.
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Definieren Sie die Phasenvorgangsaktionen, die bestimmen, welche Aktionen Benutzer ausführen können, wenn die Bedingungen für diese Phase erfüllt sind.
- Wählen Sie Aktionen für Phasenvorgänge aus.
- Klicken Sie auf Aktionen hinzufügen und wählen Sie dann den Typ der hinzuzufügenden Aktion aus.
- Wählen Sie die Aktionen aus, die der Seite hinzugefügt werden sollen, und speichern Sie dann Ihre Änderungen.
- Fügen Sie nach Bedarf weitere Aktionen hinzu. Verwenden Sie die Pfeile, um die Aktionen neu anzuordnen.
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Erteilen Sie Benutzern auf der Registerkarte "Andere Berechtigungen" Zugriff auf Salesforce Files, damit Benutzer Dokumente und Anhänge in dieser Phase verwalten können, wenn die Bedingungen erfüllt sind.
- Wählen Sie Salesforce Files (Salesforce-Dateien) aus, wählen Sie jedoch keine Berechtigungen aus, um Benutzer daran zu hindern, Dokumente und Anhänge zu verwenden.
- Wählen Sie Salesforce Files (Salesforce-Dateien) und dann aus, ob Benutzer Dateien erstellen, bearbeiten oder löschen können, damit Benutzer mit Dokumenten und Anhängen arbeiten können.
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Fügen Sie bei Bedarf weitere Phasenvorgänge für diese Phase hinzu oder bearbeiten Sie sie.
- Klicken Sie zum Hinzufügen eines weiteren übergeordneten Phasenvorgangs auf das Plussymbol neben "Phasenvorgänge".
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Klicken Sie zum Hinzufügen eines untergeordneten Phasenvorgangs auf das Plussymbol neben dem Namen einer Phase.
Vorgänge in der untergeordneten Phase steuern den Zugriff auf untergeordnete Objekte des Objekts des Workflow-Pfads.Erstellen Sie beispielsweise in einem Workflow-Pfad für Anfragen einen untergeordneten Phasenvorgang, um zu steuern, wann Benutzer Datensätze für Anfragen erstellen, bearbeiten oder löschen können.
- Wenn Sie einen Phasenvorgang bearbeiten möchten, wählen Sie ihn unter "Phasenvorgänge" aus und klicken Sie dann auf das Stiftsymbol.
- Wenn Sie einen Phasenvorgang löschen möchten, wählen Sie ihn unter "Phasenvorgänge" aus und klicken Sie dann auf das Papierkorbsymbol.
- Wenn Sie einen Phasenvorgang duplizieren und kleinere Änderungen vornehmen möchten, wählen Sie ihn unter "Phasenvorgänge" aus und klicken Sie dann auf das Symbol zum Kopieren.
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Ebenso konfigurieren Sie mindestens einen Phasenvorgang für jede Phase im Workflow.
Wenn eine Phase konfiguriert ist, wird auf dem Fortschrittsbalken ein grünes Häkchen angezeigt.
- Aktivieren Sie Ihren Workflow nach Abschluss, um ihn diesem Objekt oder Objekttyp zur Verfügung zu stellen, oder speichern Sie Ihre Änderungen und aktivieren Sie ihn später.
- Klicken Sie zum Erstellen einer Kopie dieses Workflow-Pfads auf Duplizieren.
Siehe auch:
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