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Configurar rutas de flujo de trabajo de Ciencias de la vida
Cree rutas de flujo de trabajo para cada objeto y tipo de registro para cumplir sus necesidades de negocio. En cada etapa del ciclo de vida del registro, defina los permisos de usuario y las acciones que los usuarios pueden realizar.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar rutas de flujo de trabajo: | Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida |
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Consola de administrador.
- Seleccione Configuración de flujo de trabajo y luego seleccione Rutas de flujo de trabajo.
- Haga clic en Nuevo y asigne un nombre a la ruta del flujo de trabajo.
- Seleccione el objeto y el tipo de registro para el que crear la ruta de flujo de trabajo.
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Para determinar las etapas en la ruta del flujo de trabajo, seleccione el campo de lista de selección de control.
El generador de flujos de trabajo muestra etapas para cada valor de lista de selección asignado al campo de control para ese objeto y tipo de registro.
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Para abrir el generador de flujos de trabajo y definir la ruta del flujo de trabajo, haga clic en Continuar.
El generador de flujos de trabajo se abre en la primera etapa del flujo de trabajo. Para seleccionar una etapa diferente, haga clic en su nombre en la barra de progreso en la parte superior de la página.
-
Defina una operación de etapa, que agrupa las condiciones que controlan los permisos que tienen los usuarios y las acciones que pueden realizar en registros en esta etapa.
- Bajo Operaciones de etapa, haga clic en el icono de suma.
- Asigne un nombre a la operación.
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Seleccione si los usuarios pueden crear, modificar o eliminar registros en esta etapa cuando se cumplen las condiciones.
Los permisos estándar de nivel de campo y objeto de Salesforce aún se aplican.
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Ingrese una prioridad para esta operación.
Cuando se aplican múltiples operaciones de etapa a un registro, la operación de prioridad más alta tiene prioridad y los usuarios obtienen esos permisos.
- Guarde sus cambios.
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Defina las condiciones de operación de la etapa que se deben cumplir para otorgar permisos a los usuarios y mostrar acciones configuradas para esta etapa y operación.
- Seleccione Condiciones de operación de etapa y luego haga clic en el icono de suma.
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Seleccione el campo para evaluar.
Puede seleccionar campos en este objeto o un objeto relacionado.
- Establezca el operador para la condición e ingrese el valor de campo obligatorio.
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Agregue más condiciones según sea necesario.
Se deben cumplir todas las condiciones para otorgar permisos y acciones.
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Defina las acciones de operación de etapa, que determinan las acciones que los usuarios pueden realizar cuando se cumplen las condiciones para esta etapa.
- Seleccione Acciones de operación de etapa.
- Haga clic en Agregar acciones y luego seleccione el tipo de acción que desea agregar.
- Seleccione las acciones para agregar a la página y luego guarde sus cambios.
- Agregue más acciones según sea necesario. Para reordenar las acciones, utilice las flechas.
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En la ficha Otros permisos, otorgue a los usuarios acceso a Salesforce Files de modo que los usuarios puedan gestionar documentos y archivos adjuntos en esta etapa cuando se cumplan las condiciones.
- Para evitar que los usuarios trabajen con documentos y archivos adjuntos, seleccione Salesforce Files pero no seleccione ningún permiso.
- Para permitir a los usuarios trabajar con documentos y archivos adjuntos, seleccione Salesforce Files y luego seleccione si los usuarios pueden crear, modificar o eliminar archivos.
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Agregue o modifique otras operaciones de etapa para esta etapa, si es necesario.
- Para agregar otra operación de etapa principal, haga clic en el icono de suma junto a Operaciones de etapa.
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Para agregar una operación de etapa secundaria, haga clic en el icono de suma junto al nombre de una etapa.
Las operaciones de etapa secundaria controlan el acceso a objetos secundarios del objeto de la ruta de flujo de trabajo.Por ejemplo, en una ruta de flujo de trabajo Consulta, cree una operación de etapa secundaria para controlar cuándo los usuarios pueden crear, modificar o eliminar registros Pregunta de consulta.
- Para modificar una operación de etapa, selecciónela bajo Operaciones de etapa y luego haga clic en el icono de lápiz.
- Para eliminar una operación de etapa, selecciónela bajo Operaciones de etapa y luego haga clic en el icono de papelera.
- Para duplicar una operación de etapa y realizar cambios menores, selecciónela bajo Operaciones de etapa y luego haga clic en el icono de copia.
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Del mismo modo, configure al menos una operación de etapa para cada etapa en el flujo de trabajo.
Cuando se configura una etapa, aparece una marca de verificación de color verde en la barra de progreso.
- Tras completar su flujo de trabajo, actívelo para dejarlo disponible para ese objeto o tipo de objeto, o bien guarde sus cambios y actívelo más adelante.
- Para crear una copia de esta ruta de flujo de trabajo, haga clic en Duplicar.
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