Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Life Sciences -työnkulun polkujen määrittäminen

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Agentforce Life Sciences

            Life Sciences -työnkulun polkujen määrittäminen

            Luo työnkulun polkuja kullekin objektille ja tietuetyypille liiketoimintatarpeidesi mukaisesti. Määritä tietueen elinkaaren jokaisessa vaiheessa käyttöoikeudet ja toiminnot, joita käyttäjät voivat suorittaa.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla.
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Työnkulun polkujen määrittäminen: Life Sciences Commercial Admin -käyttöoikeusjoukko
            1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä pääkäyttäjän konsoli.
            2. Valitse työnkulkukokoonpano ja valitse sitten työnkulun polut.
            3. Napsauta Uusi ja anna työnkulun polulle nimi.
            4. Valitse objekti ja tietuetyyppi, jolle työnkulun polku luodaan.
            5. Valitse ohjaava valintaluettelokenttä määrittääksesi työnkulun polun vaiheet.
              Työnkulkujen rakentaja näyttää vaiheet jokaiselle valintaluetteloarvolle, joka on kohdistettu kyseisen objektin ja tietuetyypin ohjaavaan kenttään.
            6. Avaa työnkulkujen rakentaja ja määritä työnkulun polku napsauttamalla Jatka.
              Työnkulkujen rakentaja avautuu työnkulun ensimmäisessä vaiheessa. Jos haluat valita toisen vaiheen, napsauta sen nimeä sivun ylälaidassa olevasta edistymispalkista.
            7. Määritä vaiheoperaatio, joka ryhmittää ehdot, jotka hallitsevat käyttäjien käyttöoikeuksia ja toimintoja, joita he voivat suorittaa tässä vaiheessa oleville tietueille.
              1. Napsauta Vaiheen operaatiot -osiosta plus-kuvaketta.
              2. Anna toiminnolle nimi.
              3. Valitse, voivatko käyttäjät luoda, muokata tai poistaa tietueita tässä vaiheessa, kun ehdot täyttyvät.
                Salesforcen vakio-objektien ja kenttätason käyttöoikeudet ovat edelleen voimassa.
              4. Syötä tämän toiminnon prioriteetti.
                Kun tietueeseen sovelletaan useita vaiheoperaatioita, korkeimman prioriteetin operaatio on etusijalla, ja käyttäjille myönnetään kyseiset käyttöoikeudet.
              5. Tallenna muutoksesi.
            8. Määritä vaiheen toimintaehdot, jotka täytyy täyttää myöntääksesi käyttäjille käyttöoikeudet, ja näytä tämän vaiheen ja toiminnon määritetyt toiminnot.
              1. Valitse vaiheen toimintaehdot ja napsauta plus-kuvaketta.
              2. Valitse arvioitava kenttä.
                Voit valita tämän objektin tai siihen liittyvän objektin kenttiä.
              3. Määritä ehdon operaattori ja syötä pakollinen kenttäarvo.
              4. Lisää enemmän ehtoja tarvittaessa.
                Käyttöoikeuksien ja toimintojen myöntäminen edellyttää kaikkien ehtojen täyttymistä.
            9. Määritä vaiheiden toiminnot, jotka määrittävät toiminnot, joita käyttäjät voivat suorittaa, kun tämän vaiheen ehdot täyttyvät.
              1. Valitse Vaiheiden toiminnot.
              2. Napsauta Lisää toimintoja ja valitse lisättävän toiminnon tyyppi.
              3. Valitse sivulle lisättävät toiminnot ja tallenna muutoksesi.
              4. Lisää enemmän toimintoja tarvittaessa. Käytä nuolia muuttaaksesi toimintojen järjestystä.
            10. Myönnä Muita käyttöoikeuksia -välilehdestä käyttäjille pääsy Salesforce Filesiin, jotta käyttäjät voivat hallita asiakirjoja ja liitteitä tässä vaiheessa, kun ehdot täyttyvät.
              • Jos haluat estää käyttäjiä käyttämästä asiakirjoja ja liitteitä, valitse Salesforce Files, mutta älä valitse mitään käyttöoikeuksia.
              • Jos haluat sallia käyttäjien työstää asiakirjoja ja liitteitä, valitse Salesforce Files ja valitse, voivatko käyttäjät luoda, muokata tai poistaa tiedostoja.
            11. Lisää tai muokkaa muita tämän vaiheen vaiheoperaatioita tarvittaessa.
              1. Jos haluat lisätä toisen päävaiheoperaation, napsauta Vaiheiden operaatiot -osiosta plus-kuvaketta.
              2. Jos haluat lisätä alitason vaiheen operaation, napsauta plus-kuvaketta vaiheen nimen vierestä.
                Alitason toiminnot hallitsevat työnkulun polun objektin alitason objektien käyttöoikeuksia.
                Luo esimerkiksi Kysely-työnkulun polussa alitason toiminto hallitaksesi, milloin käyttäjät voivat luoda, muokata tai poistaa Kysymys-tietueita.
              3. Jos haluat muokata vaiheoperaatiota, valitse se Vaiheiden operaatiot -osiosta ja napsauta kynäkuvaketta.
              4. Jos haluat poistaa vaiheen toiminnon, valitse se Vaiheen toiminnot -osiosta ja napsauta roskakorin kuvaketta.
              5. Jos haluat kloonata vaiheoperaation ja tehdä pieniä muutoksia, valitse se Vaiheiden operaatiot -osiosta ja napsauta kopioi-kuvaketta.
            12. Määritä vastaavasti vähintään yksi vaiheoperaatio kullekin työnkulun vaiheelle.
              Kun vaihe on määritetty, edistymispalkissa näytetään vihreä valintamerkki.
            13. Kun työnkulkusi on valmis, aktivoi se salliaksesi objektin tai objektityypin käyttää sitä, tai tallenna muutoksesi ja aktivoi se myöhemmin.
            14. Luo tästä työnkulun polusta kopio napsauttamalla Kloonaa.

            Katso myös:

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article