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Configuration de parcours de workflow Sciences de la vie
Créez des parcours de workflow pour chaque objet et type d'enregistrement afin de répondre à vos besoins métiers. À chaque étape du cycle de vie de l'enregistrement, définissez les autorisations utilisateur et les actions que les utilisateurs peuvent exécuter.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer des parcours de workflow : | Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie |
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Console d'administration.
- Sélectionnez Configuration du workflow, puis Parcours du workflow.
- Cliquez sur Nouveau, puis nommez le chemin du workflow.
- Sélectionnez l'objet et le type d'enregistrement pour lesquels créer le chemin de workflow.
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Pour déterminer les étapes du parcours de workflow, sélectionnez le champ de liste de sélection de contrôle.
Le générateur de workflow affiche les étapes de chaque valeur de liste de sélection attribuée au champ de contrôle pour cet objet et ce type d'enregistrement.
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Pour ouvrir le générateur de workflow et définir le chemin du workflow, cliquez sur Continuer.
Le générateur de workflow s'ouvre à la première étape du workflow. Pour sélectionner une autre étape, cliquez sur son nom dans la barre de progression en haut de la page.
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Définissez une opération d'étape, qui regroupe les conditions qui contrôlent les autorisations des utilisateurs et les actions qu'ils peuvent exécuter sur les enregistrements à cette étape.
- Sous Opérations de l'étape, cliquez sur l'icône Plus.
- Nommez l'opération.
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Spécifiez si les utilisateurs peuvent créer, modifier ou supprimer des enregistrements à cette étape lorsque les conditions sont remplies.
Les autorisations d'objet et au niveau du champ Salesforce standard restent applicables.
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Saisissez une priorité pour cette opération.
Lorsque des opérations à plusieurs étapes s'appliquent à un enregistrement, l'opération prioritaire est prioritaire et les utilisateurs reçoivent ces autorisations.
- Enregistrez vos modifications.
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Définissez les conditions d'opération de l'étape qui doivent être remplies pour accorder des autorisations aux utilisateurs et affichez les actions configurées pour cette étape et cette opération.
- Sélectionnez Conditions de fonctionnement de l'étape, puis cliquez sur l'icône Plus.
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Sélectionnez le champ à évaluer.
Vous pouvez sélectionner des champs dans cet objet ou un objet associé.
- Définissez l'opérateur de la condition, puis saisissez la valeur de champ requise.
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Ajoutez d'autres conditions si nécessaire.
Toutes les conditions doivent être remplies pour accorder des autorisations et des actions.
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Définissez les actions d'opération de l'étape, qui déterminent les actions que les utilisateurs peuvent exécuter lorsque les conditions sont remplies pour cette étape.
- Sélectionnez Actions d'opération d'étape.
- Cliquez sur Ajouter des actions, puis sélectionnez le type d'action à ajouter.
- Sélectionnez les actions à ajouter à la page, puis enregistrez vos modifications.
- Ajoutez d'autres actions si nécessaire. Pour réorganiser les actions, utilisez les flèches.
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Sous l'onglet Autres autorisations, accordez aux utilisateurs l'accès à Salesforce Files pour leur permettre de gérer les documents et les pièces jointes à ce stade lorsque les conditions sont remplies.
- Pour empêcher les utilisateurs d'utiliser des documents et des pièces jointes, sélectionnez Salesforce Files, mais ne sélectionnez aucune autorisation.
- Pour permettre aux utilisateurs d'utiliser des documents et des pièces jointes, sélectionnez Salesforce Files, puis déterminez si les utilisateurs peuvent créer, modifier ou supprimer des fichiers.
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Ajoutez ou modifiez d'autres opérations d'étape pour cette étape, si nécessaire.
- Pour ajouter une autre opération d'étape parente, cliquez sur l'icône plus en regard d'Opérations d'étape.
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Pour ajouter une opération d'étape enfant, cliquez sur l'icône plus en regard du nom d'une étape.
Les opérations des étapes enfants contrôlent l'accès aux objets enfants de l'objet du chemin de workflow.Par exemple, dans un parcours de workflow Demande, créez une opération d'étape enfant pour contrôler quand les utilisateurs peuvent créer, modifier ou supprimer des enregistrements Question de demande.
- Pour modifier une opération d'étape, sélectionnez-la sous Opérations d'étape, puis cliquez sur l'icône de crayon.
- Pour supprimer une opération d'étape, sélectionnez-la sous Opérations d'étape, puis cliquez sur l'icône de corbeille.
- Pour cloner une opération d'étape et apporter des modifications mineures, sélectionnez-la sous Opérations d'étape, puis cliquez sur l'icône Copier.
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De la même façon, configurez au moins une opération d'étape pour chaque étape du workflow.
Lorsqu'une étape est configurée, une coche verte est affichée dans la barre de progression.
- Une fois votre workflow terminé, activez-le pour qu'il soit disponible pour cet objet ou ce type d'objet, ou enregistrez vos modifications et activez-le ultérieurement.
- Pour créer une copie de ce chemin de workflow, cliquez sur Cloner.
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