Configurazione dei percorsi di flusso di lavoro per le scienze della vita
Creare percorsi di flusso di lavoro per ogni oggetto e tipo di record in base alle esigenze aziendali. In ogni fase del ciclo di vita del record, definire le autorizzazioni utente e le azioni che gli utenti possono eseguire.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per configurare i percorsi di flusso di lavoro: | Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin |
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Console di amministrazione.
- Selezionare Configurazione flusso di lavoro e quindi Percorsi di flusso di lavoro.
- Fare clic su Nuovo e assegnare un nome al percorso di flusso di lavoro.
- Selezionare l'oggetto e il tipo di record per cui creare il percorso di flusso di lavoro.
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Per determinare le fasi del percorso di flusso di lavoro, selezionare il campo elenco di selezione controllante.
Il generatore di flusso di lavoro mostra le fasi per ogni valore dell'elenco di selezione assegnato al campo controllante per quell'oggetto e quel tipo di record.
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Per aprire il generatore di flusso di lavoro e definire il percorso del flusso di lavoro, fare clic su Continua.
Il generatore di flusso di lavoro si apre nella prima fase del flusso di lavoro. Per selezionare una fase diversa, fare clic sul nome nella barra di avanzamento nella parte superiore della pagina.
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Definire un'operazione di fase che raggruppa le condizioni che controllano le autorizzazioni di cui dispongono gli utenti e le azioni che possono eseguire sui record in questa fase.
- In Operazioni della fase, fare clic sull'icona Più.
- Assegnare un nome all'operazione.
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Selezionare se gli utenti possono creare, modificare o eliminare record in questa fase quando le condizioni sono soddisfatte.
Le autorizzazioni standard per gli oggetti Salesforce e a livello di campo rimangono valide.
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Immettere una priorità per questa operazione.
Quando a un record si applicano più operazioni di fase, l'operazione con priorità più alta ha la precedenza e agli utenti vengono concesse tali autorizzazioni.
- Salvare le modifiche.
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Definire le condizioni operative della fase che devono essere soddisfatte per concedere agli utenti le autorizzazioni e visualizzare le azioni configurate per questa fase e operazione.
- Selezionare Stage Operation Conditions (Condizioni operazione fase) e quindi fare clic sull'icona Più.
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Selezionare il campo da valutare.
È possibile selezionare i campi di questo oggetto o di un oggetto correlato.
- Impostare l'operatore per la condizione e immettere il valore del campo obbligatorio.
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Aggiungere altre condizioni in base alle esigenze.
Tutte le condizioni devono essere soddisfatte per concedere autorizzazioni e azioni.
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Definire le azioni delle operazioni della fase, che determinano le azioni che gli utenti possono eseguire quando vengono soddisfatte le condizioni per questa fase.
- Selezionare Azioni operazione fase.
- Fare clic su Aggiungi azioni e selezionare il tipo di azione da aggiungere.
- Selezionare le azioni da aggiungere alla pagina e salvare le modifiche.
- Aggiungere altre azioni in base alle esigenze. Per riordinare le azioni, utilizzare le frecce.
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Nella scheda Altre autorizzazioni, concedere agli utenti l'accesso a Salesforce Files in modo che gli utenti possano gestire documenti e allegati in questa fase quando le condizioni sono soddisfatte.
- Per impedire agli utenti di utilizzare documenti e allegati, selezionare Salesforce Files ma non selezionare alcuna autorizzazione.
- Per consentire agli utenti di utilizzare documenti e allegati, selezionare Salesforce Files e quindi selezionare se gli utenti possono creare, modificare o eliminare file.
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Aggiungere o modificare altre operazioni della fase per questa fase, se necessario.
- Per aggiungere un'altra operazione della fase controllante, fare clic sull'icona Più accanto a Operazioni della fase.
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Per aggiungere un'operazione della fase secondaria, fare clic sull'icona Più accanto al nome di una fase.
Le operazioni della fase secondaria controllano l'accesso agli oggetti secondari dell'oggetto del percorso di flusso di lavoro.Ad esempio, in un percorso di flusso di lavoro Richiesta, creare un'operazione della fase secondaria per controllare quando gli utenti possono creare, modificare o eliminare i record Domanda richiesta.
- Per modificare un'operazione della fase, selezionarla in Operazioni della fase e fare clic sull'icona a forma di matita.
- Per eliminare un'operazione della fase, selezionarla in Operazioni della fase e fare clic sull'icona del cestino.
- Per clonare un'operazione della fase e apportare modifiche minori, selezionarla in Operazioni della fase e fare clic sull'icona Copia.
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Analogamente, configurare almeno un'operazione di fase per ogni fase del flusso di lavoro.
Quando una fase è configurata, nella barra di avanzamento viene visualizzato un segno di spunta verde.
- Al termine del flusso di lavoro, attivarlo per renderlo disponibile per quell'oggetto o tipo di oggetto, oppure salvare le modifiche e attivarlo in un secondo momento.
- Per creare una copia di questo percorso di flusso di lavoro, fare clic su Clona.
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