ライフサイエンスワークフローパスの設定
ビジネスニーズに合わせて、オブジェクトとレコードタイプごとにワークフローパスを作成します。レコードのライフサイクルの各フェーズで、ユーザー権限とユーザーが実行できるアクションを定義します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ワークフローパスを設定する | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
- アプリケーションランチャーで、[管理コンソール] を見つけて選択します。
- [ワークフロー設定] を選択し、[ワークフローパス] を選択します。
- [新規] をクリックし、ワークフローパスに名前を付けます。
- ワークフローパスを作成するオブジェクトとレコードタイプを選択します。
-
ワークフローパスのフェーズを決定するには、制御選択リスト項目を選択します。
ワークフロービルダーには、そのオブジェクトとレコードタイプの制御項目に割り当てられた各選択リスト値のフェーズが表示されます。
-
Workflow Builder を開いてワークフロー パスを定義するには、［続行］ をクリックします。
ワークフロービルダーは、ワークフローの最初のフェーズで開きます。別のフェーズを選択するには、ページ上部の進行状況バーでそのフェーズ名をクリックします。
-
フェーズ操作を定義します。この操作では、ユーザーが持っている権限を制御する条件と、このフェーズのレコードに対して実行できるアクションをグループ化します。
- [フェーズの操作] で、プラスアイコンをクリックします。
- 操作に名前を付けます。
-
条件を満たしたときに、ユーザーがこのフェーズでレコードを作成、編集、または削除できるかどうかを選択します。
標準の Salesforce オブジェクトおよび項目レベルの権限は引き続き適用されます。
-
この操作の優先度を入力します。
複数のフェーズの操作がレコードに適用される場合、優先度が最も高い操作が優先され、ユーザーにそれらの権限が付与されます。
- 変更内容を保存します。
-
ユーザーに権限を付与するために満たす必要があるフェーズの操作条件を定義し、このフェーズと操作の設定済みアクションを表示します。
- [Stage Operation Conditions (フェーズ操作条件)] を選択し、プラスアイコンをクリックします。
-
評価する項目を選択します。
このオブジェクトまたは関連オブジェクトの項目を選択できます。
- 条件の演算子を設定し、必須項目値を入力します。
-
必要に応じて、他の条件を追加します。
権限とアクションを付与するには、すべての条件を満たす必要があります。
-
フェーズの操作アクションを定義します。これにより、このフェーズの条件を満たしたときにユーザーが実行できるアクションが決まります。
- [フェーズ操作アクション] を選択します。
- [アクションを追加] をクリックし、追加するアクションの種別を選択します。
- ページに追加するアクションを選択し、変更を保存します。
- 必要に応じてアクションを追加します。アクションを並び替えるには、矢印を使用します。
-
[その他の権限] タブで、Salesforce Files へのアクセス権をユーザーに付与し、条件を満たしたときにこのフェーズでユーザーが文書と添付ファイルを管理できるようにします。
- ユーザーがドキュメントと添付ファイルを操作できないようにするには、［Salesforce Files］ を選択しますが、アクセス権は選択しないでください。
- ユーザーがドキュメントと添付ファイルを操作できるようにするには、[Salesforce Files] を選択し、ユーザーがファイルを作成、編集、または削除できるかどうかを選択します。
-
必要に応じて、このフェーズの他のフェーズ操作を追加または編集します。
- 別の親フェーズ操作を追加するには、[フェーズ操作] の横にあるプラスアイコンをクリックします。
-
子フェーズ操作を追加するには、フェーズ名の横にあるプラスアイコンをクリックします。
子フェーズ操作は、ワークフローパスのオブジェクトの子オブジェクトへのアクセスを制御します。たとえば、問い合わせワークフローパスで、ユーザーが問い合わせの質問レコードを作成、編集、削除できるタイミングを制御する子フェーズ操作を作成します。
- フェーズの操作を編集するには、[フェーズの操作] で選択し、鉛筆アイコンをクリックします。
- フェーズ操作を削除するには、[フェーズ操作] で選択し、ごみ箱アイコンをクリックします。
- フェーズ操作をコピーして軽微な変更を加えるには、[フェーズ操作] で選択し、コピーアイコンをクリックします。
-
同様に、ワークフローのフェーズごとに少なくとも 1 つのフェーズ操作を設定します。
フェーズを設定すると、進行状況バーに緑のチェックマークが表示されます。
- ワークフローが完了したら、ワークフローを有効化してそのオブジェクトまたはオブジェクト種別で使用できるようにするか、変更を保存して後で有効化します。
- このワークフローパスのコピーを作成するには、［コピー］ をクリックします。
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