생명 과학 워크플로 경로 구성
비즈니스 요구에 맞게 각 개체 및 레코드 유형에 대한 워크플로 경로를 만듭니다. 레코드의 각 수명 주기 스테이지에서 사용자 권한 및 사용자가 수행할 수 있는 작업을 정의합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 워크플로 경로 구성: | 생명 과학 상업 관리자 권한 집합 |
- 앱 시작 관리자에서 관리자 콘솔을 찾아서 선택합니다.
- 워크플로 구성을 선택한 다음, 워크플로 경로를 선택합니다.
- 새로 만들기를 클릭하고 워크플로 경로의 이름을 지정합니다.
- 워크플로 경로를 만들 개체 및 레코드 유형을 선택합니다.
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워크플로 경로의 단계를 결정하려면 제어 선택 목록 필드를 선택합니다.
워크플로 빌더에 해당 개체 및 레코드 유형의 제어 필드에 할당된 각 선택 목록 값에 대한 단계가 표시됩니다.
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워크플로 빌더를 열고 워크플로 경로를 정의하려면 계속을 클릭합니다.
워크플로 빌더가 워크플로의 첫 번째 스테이지에서 열립니다. 다른 단계를 선택하려면 페이지 상단의 진행률 표시줄에서 해당 단계의 이름을 클릭합니다.
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사용자가 보유한 권한 및 이 단계에서 레코드에 대해 수행할 수 있는 작업을 제어하는 조건을 그룹화하는 단계 작업을 정의합니다.
- 단계 작업 아래에서 더하기 아이콘을 클릭합니다.
- 작업의 이름을 지정합니다.
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조건이 충족되면 사용자가 이 단계에서 레코드를 생성, 편집 또는 삭제할 수 있는지 여부를 선택합니다.
표준 Salesforce 개체 및 필드 수준 권한은 계속해서 적용됩니다.
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이 작업에 대한 우선 순위를 입력합니다.
여러 단계 작업이 레코드에 적용되면 우선 순위가 가장 높은 작업이 우선 적용되며 사용자에게 해당 권한이 부여됩니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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사용자에게 권한을 부여하기 위해 충족해야 하는 단계 작업 조건을 정의하고 이 단계 및 작업에 대해 구성된 작업을 표시합니다.
- 상태 운영 조건을 선택한 다음, 더하기 아이콘을 클릭합니다.
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평가할 필드를 선택합니다.
이 개체 또는 관련 개체에 대한 필드를 선택할 수 있습니다.
- 조건에 대한 연산자를 설정하고 필수 필드 값을 입력합니다.
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필요에 따라 더 많은 조건을 추가할 수 있습니다.
권한 및 작업을 부여하려면 모든 조건을 충족해야 합니다.
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이 단계의 조건이 충족될 때 사용자가 수행할 수 있는 작업을 결정하는 단계 작업을 정의합니다.
- 상태 작업을 선택합니다.
- 작업 추가를 클릭한 다음, 추가할 작업 유형을 선택합니다.
- 페이지에 추가할 작업을 선택한 다음, 변경 사항을 저장합니다.
- 필요에 따라 추가 작업을 추가합니다. 작업을 다시 정렬하려면 화살표를 사용합니다.
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기타 권한 탭에서 사용자에게 조건이 충족되면 사용자가 이 단계에서 문서 및 첨부 파일을 관리할 수 있도록 Salesforce Files에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
- 사용자가 문서 및 첨부 파일에 대해 작업하지 못하도록 하려면 Salesforce Files를 선택하지만 권한을 선택하지 마십시오.
- 사용자가 문서 및 첨부 파일을 사용할 수 있도록 하려면 Salesforce Files를 선택한 다음, 사용자가 파일을 생성, 편집 또는 삭제할 수 있는지 여부를 선택합니다.
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필요한 경우 이 단계에 대한 다른 단계 작업을 추가하거나 편집합니다.
- 다른 상위 단계 작업을 추가하려면 단계 작업 옆에 있는 더하기 아이콘을 클릭합니다.
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하위 단계 작업을 추가하려면 단계 이름 옆에 있는 더하기 아이콘을 클릭합니다.
하위 단계 작업은 워크플로 경로의 개체의 하위 개체에 대한 액세스를 제어합니다.예를 들어, 질문 워크플로 경로에서 하위 단계 작업을 만들어 사용자가 질문 질문 레코드를 생성, 편집 또는 삭제할 수 있는 시기를 제어합니다.
- 단계 작업을 편집하려면 단계 작업 아래에서 선택한 다음, 연필 아이콘을 클릭합니다.
- 단계 작업을 삭제하려면 단계 작업 아래에서 선택한 다음, 휴지통 아이콘을 클릭합니다.
- 단계 작업을 복제하고 사소한 사항을 변경하려면 단계 작업 아래에서 선택한 다음, 복사 아이콘을 클릭합니다.
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마찬가지로 워크플로의 각 스테이지에 대해 하나 이상의 스테이지 작업을 구성합니다.
단계가 구성되면 진행률 표시줄에 녹색 확인 표시가 나타납니다.
- 워크플로가 완료되면 해당 개체 또는 개체 유형에서 사용할 수 있도록 활성화하거나 변경 사항을 저장하고 나중에 활성화합니다.
- 이 워크플로 경로의 사본을 만들려면 클론을 클릭합니다.
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