Loading
Inhoudsopgave
Filters (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Werkstroomtrajecten voor biowetenschappen configureren

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Agentforce Life Sciences

            Werkstroomtrajecten voor biowetenschappen configureren

            Maak werkstroompaden voor elk object en recordtype om te voldoen aan uw bedrijfsbehoeften. Definieer in elke fase van de levenscyclus van de record gebruikersmachtigingen en de acties die gebruikers kunnen ondernemen.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Werkstroompaden configureren: Machtigingenset Commercieel beheerder Life Sciences
            1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Admin Console.
            2. Selecteer Werkstroomconfiguratie en selecteer vervolgens Werkstroomtrajecten.
            3. Klik op Nieuw en geef het werkstroompad een naam.
            4. Selecteer het object en recordtype waarvoor u het werkstroompad wilt maken.
            5. Selecteer voor het bepalen van de fasen in het werkstroompad het keuzelijstveld Controleren.
              De werkstroomsamensteller toont fasen voor elke keuzelijstwaarde die is toegewezen aan het controleveld voor dat object en recordtype.
            6. Klik op Doorgaan om de werkstroomsamensteller te openen en het werkstroompad te definiëren.
              De werkstroomsamensteller wordt geopend in de eerste fase van de werkstroom. Als u een andere fase wilt selecteren, klikt u op de naam ervan in de voortgangsbalk boven aan de pagina.
            7. Definieer een fasebewerking, die de voorwaarden groepeert die de machtigingen bepalen die gebruikers hebben, en de acties die ze in deze fase voor records kunnen ondernemen.
              1. Klik onder Fasebewerkingen op het pluspictogram.
              2. Geef de bewerking een naam.
              3. Selecteer of gebruikers in deze fase records kunnen maken, bewerken of verwijderen wanneer aan voorwaarden wordt voldaan.
                Standaardmachtigingen voor Salesforce-objecten en -velden zijn nog steeds van toepassing.
              4. Geef een prioriteit voor deze bewerking op.
                Wanneer bewerkingen met meerdere fasen van toepassing zijn op een record, heeft de bewerking met de hoogste prioriteit prioriteit voorrang en krijgen gebruikers die machtigingen.
              5. Sla uw wijzigingen op.
            8. Definieer voorwaarden voor fasebewerking waaraan moet worden voldaan om gebruikers machtigingen te verlenen en toon geconfigureerde acties voor deze fase en bewerking.
              1. Selecteer Fasebewerkingsvoorwaarden en klik vervolgens op het pluspictogram.
              2. Selecteer het te evalueren veld.
                U kunt velden voor dit object of een gerelateerd object selecteren.
              3. Stel de operator voor de voorwaarde in en geef de vereiste veldwaarde op.
              4. Voeg naar behoefte meer voorwaarden toe.
                Aan alle voorwaarden moet worden voldaan om machtigingen en acties te verlenen.
            9. Definieer de bewerkingsacties voor de fase, die bepalen welke acties gebruikers kunnen uitvoeren wanneer aan voorwaarden voor deze fase wordt voldaan.
              1. Selecteer Fasebewerkingsacties.
              2. Klik op Acties toevoegen en selecteer vervolgens het type actie dat u wilt toevoegen.
              3. Selecteer de acties die u aan de pagina wilt toevoegen en sla uw wijzigingen op.
              4. Voeg naar behoefte meer acties toe. Gebruik voor het opnieuw rangschikken van de acties de pijlen.
            10. Verleen gebruikers op het tabblad Overige machtigingen toegang tot Salesforce Files zodat gebruikers documenten en bijlagen in deze fase kunnen beheren wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan.
              • Als u wilt voorkomen dat gebruikers met documenten en bijlagen werken, selecteert u Salesforce Files, maar selecteert u geen machtigingen.
              • Als u gebruikers met documenten en bijlagen wilt laten werken, selecteert u Salesforce Files en selecteert u vervolgens of gebruikers bestanden kunnen maken, bewerken of verwijderen.
            11. Voeg indien nodig andere bewerkingen voor deze fase toe of bewerk deze.
              1. Klik voor het toevoegen van een andere bovenliggende fasebewerking op het pluspictogram naast Fasebewerkingen.
              2. Klik voor het toevoegen van een onderliggende fasebewerking op het pluspictogram naast de naam van een fase.
                Onderliggende fasebewerkingen bepalen toegang tot onderliggende objecten van het object van het werkstroompad.
                Maak bijvoorbeeld in een werkstroompad voor vragen een onderliggende fasebewerking om te bepalen wanneer gebruikers records voor vragen kunnen maken, bewerken of verwijderen.
              3. Als u een fasebewerking wilt bewerken, selecteert u deze onder Fasebewerkingen en klikt u vervolgens op het potloodpictogram.
              4. Als u een fasebewerking wilt verwijderen, selecteert u deze onder Fasebewerkingen en klikt u vervolgens op het pictogram Prullenbak.
              5. Als u een fasebewerking wilt klonen en kleine wijzigingen wilt aanbrengen, selecteert u deze onder Fasebewerkingen en klikt u vervolgens op het pictogram Kopiëren.
            12. Configureer op soortgelijke wijze minstens één fasebewerking voor elke fase in de werkstroom.
              Wanneer een fase is geconfigureerd, wordt er een groen vinkje weergegeven op de voortgangsbalk.
            13. Nadat uw werkstroom is voltooid, activeert u deze om deze beschikbaar te maken voor dat object of objecttype, of slaat u uw wijzigingen op en activeert u deze later.
            14. Klik voor het maken van een kopie van dit werkstroompad op Klonen.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article