Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Konfigurere Life Sciences-arbeidsflytbaner

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Agentforce Life Sciences

            Konfigurere Life Sciences-arbeidsflytbaner

            Opprett arbeidsflytbaner for hvert objekt og hver posttype slik at forretningsbehovene oppfylles. I hver fase av postens livssyklus definerer du brukertillatelser og handlingene som brukere kan utføre.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilleggslisensen og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement.
            Nødvendige brukertillatelser
            For å konfigurere arbeidsflytbaner: Tillatelsessettet Life Sciences Commercial Admin
            1. Finn og velg Administratorkonsoll fra Appstarter.
            2. Velg Arbeidsflytkonfigurasjon, og velg deretter Arbeidsflytbaner.
            3. Klikk på Ny, og gi arbeidsflytbanen et navn.
            4. Velg objektet og posttypen som arbeidsflytbanen skal opprettes for.
            5. Velg det kontrollerende valglistefeltet for å bestemme fasene i arbeidsflytbanen.
              Arbeidsflytbyggeren viser faser for hver valglisteverdi som er tildelt det kontrollerende feltet for det objektet og den posttypen.
            6. Klikk på Fortsett for å åpne arbeidsflytbyggeren og definere arbeidsflytbanen.
              Arbeidsflytbyggeren åpnes i den første fasen av arbeidsflyten. Hvis du vil velge en annen fase, klikker du på navnet på fremdriftslinjen øverst på siden.
            7. Definer en faseoperasjon, som grupperer betingelsene som styrer tillatelsene brukerne har, og handlingene de kan utføre på poster i denne fasen.
              1. Klikk på plussikonet under Faseoperasjoner.
              2. Gi operasjonen et navn.
              3. Velg om brukere kan opprette, redigere eller slette poster i denne fasen når betingelsene er oppfylt.
                Tillatelser for standard Salesforce-objekter og feltnivåer gjelder fremdeles.
              4. Oppgi en prioritet for denne handlingen.
                Når flere faseoperasjoner gjelder for en post, prioriteres operasjonen med høyeste prioritet, og brukere gis disse tillatelsene.
              5. Lagre endringene.
            8. Definer faseoperasjonsbetingelser som må oppfylles for å gi brukere tillatelser, og vis konfigurerte handlinger for denne fasen og operasjonen.
              1. Velg Opprettingsbetingelser for fase, og klikk deretter på plussikonet.
              2. Velg feltet som skal evalueres.
                Du kan velge felt i dette objektet eller et relatert objekt.
              3. Angi operatoren for betingelsen, og skriv inn den nødvendige feltverdien.
              4. Legg eventuelt til flere betingelser.
                Alle betingelser må oppfylles for å gi tillatelser og handlinger.
            9. Definer faseoperasjonshandlingene, som bestemmer handlingene som brukere kan utføre når betingelsene er oppfylt for denne fasen.
              1. Velg Faseoperasjonshandlinger.
              2. Klikk på Legg til handlinger, og velg deretter hvilken handlingstype som skal legges til.
              3. Velg handlingene som skal legges til på siden, og lagre deretter endringene.
              4. Legg til flere handlinger etter behov. Bruk pilene til å endre rekkefølgen på handlingene.
            10. I fanen Andre tillatelser gir du brukere tilgang til Salesforce Files slik at brukere kan behandle dokumenter og vedlegg i denne fasen når betingelsene er oppfylt.
              • Hvis du vil hindre at brukere arbeider med dokumenter og vedlegg, velger du Salesforce Files, men ikke noen tillatelser.
              • Velg Salesforce Files for å gi brukere mulighet til å arbeide med dokumenter og vedlegg, og velg deretter om brukere kan opprette, redigere eller slette filer.
            11. Legg eventuelt til eller rediger andre faseoperasjoner for denne fasen.
              1. Hvis du vil legge til en annen overordnet faseoperasjon, klikker du på plussikonet ved siden av Faseoperasjoner.
              2. Hvis du vil legge til en underordnet faseoperasjon, klikker du på plussikonet ved siden av navnet på en fase.
                Operasjoner i underordnet fase kontrollerer tilgang til underordnede objekter i arbeidsflytbanens objekt.
                I en Spørringsarbeidsflytbane kan du for eksempel opprette en underordnet faseoperasjon for å bestemme når brukere kan opprette, redigere eller slette Spørringsspørsmål-poster.
              3. Hvis du vil redigere en faseoperasjon, velger du den under Faseoperasjoner, og deretter klikker du på blyantikonet.
              4. Hvis du vil slette en faseoperasjon, velger du den under Faseoperasjoner og klikker på papirkurvikonet.
              5. Hvis du vil klone en faseoperasjon og gjøre mindre endringer, merker du den under Faseoperasjoner og klikker på kopieringsikonet.
            12. På samme måte konfigurerer du minst én faseoperasjon for hver fase i arbeidsflyten.
              Når en fase er konfigurert, vises det et grønt hakemerke på fremdriftslinjen.
            13. Når arbeidsflyten er fullført, aktiverer du den for å gjøre den tilgjengelig for det objektet eller den objekttypen, eller lagre endringene og aktiver den senere.
            14. Klikk på Klone for å opprette en kopi av denne arbeidsflytbanen.

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article