Configurar caminhos de fluxo de trabalho de biociências
Crie caminhos de fluxo de trabalho para cada objeto e tipo de registro para atender às suas necessidades de negócios. Em cada estágio do ciclo de vida do registro, defina as permissões do usuário e as ações que os usuários podem realizar.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para configurar caminhos de fluxo de trabalho: | Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências |
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Console do administrador.
- Selecione Configuração de fluxo de trabalho e selecione Caminhos de fluxo de trabalho.
- Clique em Novo e dê um nome ao caminho do fluxo de trabalho.
- Selecione o objeto e o tipo de registro para o qual criar o caminho do fluxo de trabalho.
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Para determinar os estágios no caminho do fluxo de trabalho, selecione o campo da lista de opções de controle.
O criador de fluxo de trabalho mostra estágios para cada valor da lista de opções atribuído ao campo de controle para esse objeto e tipo de registro.
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Para abrir o criador de fluxo de trabalho e definir o caminho do fluxo de trabalho, clique em Continuar.
O criador de fluxo de trabalho é aberto no primeiro estágio do fluxo de trabalho. Para selecionar um estágio diferente, clique em seu nome na barra de progresso na parte superior da página.
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Defina uma operação de estágio, que agrupe as condições que controlam as permissões que os usuários têm e as ações que eles podem realizar em registros nesse estágio.
- Em Operações de estágio, clique no ícone de mais.
- Dê um nome à operação.
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Selecione se os usuários podem criar, editar ou excluir registros nesse estágio quando as condições forem atendidas.
As permissões padrão de objeto e nível de campo do Salesforce ainda se aplicam.
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Insira uma prioridade para essa operação.
Quando operações de vários estágios se aplicam a um registro, a operação de prioridade mais alta tem precedência e os usuários recebem essas permissões.
- Salve suas alterações.
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Defina as condições de operação do estágio que devem ser atendidas para conceder permissões aos usuários e mostrar ações configuradas para esse estágio e operação.
- Selecione Condições de operação do estágio e clique no ícone de mais.
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Selecione o campo a avaliar.
Você pode selecionar campos nesse objeto ou em um objeto relacionado.
- Defina o operador para a condição e insira o valor do campo necessário.
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Adicione mais condições conforme necessário.
Todas as condições devem ser atendidas para conceder permissões e ações.
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Defina as ações de operação do estágio, que determinam as ações que os usuários podem realizar quando as condições são atendidas para esse estágio.
- Selecione Ações de operação de estágio.
- Clique em Adicionar ações e selecione o tipo de ação a ser adicionado.
- Selecione as ações a serem adicionadas à página e salve suas alterações.
- Adicione mais ações conforme necessário. Para reordenar as ações, use as setas.
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Na guia Outras permissões, conceda aos usuários acesso ao Salesforce Files para que os usuários possam gerenciar documentos e anexos nesse estágio quando as condições forem atendidas.
- Para impedir que os usuários trabalhem com documentos e anexos, selecione Salesforce Files, mas não selecione nenhuma permissão.
- Para permitir que os usuários trabalhem com documentos e anexos, selecione Arquivos do Salesforce e selecione se os usuários podem criar, editar ou excluir arquivos.
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Adicione ou edite outras operações de estágio para esse estágio, se necessário.
- Para adicionar outra operação de estágio pai, clique no ícone de mais ao lado de Operações de estágio.
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Para adicionar uma operação de estágio filho, clique no ícone de mais ao lado do nome de um estágio.
As operações de estágio filho controlam o acesso a objetos filho do objeto do caminho do fluxo de trabalho.Por exemplo, em um caminho de fluxo de trabalho de Consulta, crie uma operação de estágio filho para controlar quando os usuários podem criar, editar ou excluir registros de Pergunta de Consulta.
- Para editar uma operação de estágio, selecione-a em Operações de estágio e clique no ícone de lápis.
- Para excluir uma operação de estágio, selecione-a em Operações de estágio e clique no ícone de lixeira.
- Para clonar uma operação de estágio e fazer pequenas alterações, selecione-a em Operações de estágio e clique no ícone de cópia.
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Da mesma forma, configure pelo menos uma operação de estágio para cada estágio no fluxo de trabalho.
Quando um estágio é configurado, uma marca de seleção verde aparece na barra de progresso.
- Depois que seu fluxo de trabalho for concluído, ative-o para disponibilizá-lo a esse objeto ou tipo de objeto ou salve suas alterações e ative-o mais tarde.
- Para criar uma cópia desse caminho de fluxo de trabalho, clique em Clonar.
Consulte também:
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