Вы находитесь здесь:
Настройка путей бизнес-правил биологических наук
Создайте пути бизнес-правил для каждого объекта и типа записи в соответствии с потребностями предприятия. На каждом этапе жизненного цикла записи определите полномочия пользователя и действия, доступные пользователям.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки путей бизнес-правил: | Набор полномочий коммерческого администратора наук о жизни |
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Консоль администратора».
- Выберите «Конфигурация бизнес-правила», а потом выберите «Пути бизнес-правил».
- Нажмите «Создать» и введите имя пути бизнес-правила.
- Выберите объект и тип записи для создания пути бизнес-правила.
-
Чтобы определить этапы в пути бизнес-правила, выберите поле управляющего раскрывающегося списка.
Конструктор бизнес-правил отображает этапы для каждого значения раскрывающегося списка, назначенного управляющему полю для этого объекта и типа записи.
-
Чтобы открыть конструктор бизнес-правил и определить путь бизнес-правила, нажмите «Продолжить».
Конструктор бизнес-правил открывается на первом этапе бизнес-правила. Чтобы выбрать другой этап, щелкните его имя на панели прогресса вверху страницы.
-
Определите операцию этапа, группирующую условия, управляющие полномочиями пользователей и действиями, которые они могут выполнить над записями на этом этапе.
- В разделе «Операции этапа» нажмите на значок плюса.
- Введите имя операции.
-
Выберите, могут ли пользователи создавать, редактировать или удалять записи на данном этапе при соблюдении условий.
Стандартные полномочия объекта Salesforce и уровня поля продолжают применяться.
-
Введите приоритет для этой операции.
Если к записи применяется несколько этапных операций, приоритет имеет операция наивысшего приоритета, и пользователи получают эти полномочия.
- Сохраните внесенные изменения.
-
Определите условия работы этапа, которые должны быть соблюдены для предоставления пользователям полномочий и отображения настроенных действий для этого этапа и операции.
- Выберите «Условия эксплуатации этапа», а потом нажмите на значок плюса.
-
Выберите поле для оценки.
Выберите поля для этого или связанного объекта.
- Задайте оператор для условия и введите обязательное значение поля.
-
При необходимости добавьте дополнительные условия.
Для предоставления полномочий и действий должны быть соблюдены все условия.
-
Определите действия операции этапа, которые определяют действия, которые пользователи могут выполнять при выполнении условий для этого этапа.
- Выберите «Действия этапной операции».
- Нажмите «Добавить действия», а потом выберите тип действия для добавления.
- Выберите действия для добавления на страницу и сохраните изменения.
- При необходимости добавьте дополнительные действия. Чтобы изменить порядок действий, используйте стрелки.
-
Во вкладке «Другие полномочия» предоставьте пользователям доступ к Salesforce Files, чтобы они могли управлять документами и вложениями на данном этапе при соблюдении условий.
- Чтобы запретить пользователям работать с документами и вложениями, выберите «Salesforce Files», но не выбирайте полномочия.
- Чтобы разрешить пользователям работать с документами и вложениями, выберите «Salesforce Files», а потом выберите, могут ли пользователи создавать, редактировать или удалять файлы.
-
При необходимости добавьте или отредактируйте другие операции этапа для этого этапа.
- Чтобы добавить еще одну родительскую операцию этапа, нажмите на значок плюса рядом с операциями этапа.
-
Чтобы добавить дочернюю операцию этапа, нажмите на значок плюса рядом с именем этапа.
Операции дочернего этапа управляют доступом к дочерним объектам объекта пути бизнес-правила.Например, в пути бизнес-правила запроса создайте дочернюю операцию этапа для управления временем создания, редактирования или удаления записей вопроса запроса.
- Чтобы отредактировать операцию этапа, выберите ее в разделе «Операции этапа», а потом нажмите на значок карандаша.
- Чтобы удалить операцию этапа, выберите ее в разделе «Операции этапа», а потом нажмите на значок корзины.
- Чтобы клонировать операцию этапа и внести незначительные изменения, выберите ее в разделе «Операции этапа», а потом нажмите значок копирования.
-
Таким же образом, настройте как минимум одну операцию этапа для каждого этапа бизнес-правила.
Когда этап настроен, на панели прогресса появляется зеленая галочка.
- После завершения бизнес-правила активируйте его, чтобы предоставить доступ к этому объекту или типу объекта, либо сохраните изменения и активируйте его позже.
- Чтобы создать копию данного пути бизнес-правила, нажмите кнопку «Клонировать».
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
