Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Konfigurera arbetsflödessökvägar för Life Sciences

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Agentforce Life Sciences

            Konfigurera arbetsflödessökvägar för Life Sciences

            Skapa arbetsflödesvägar för varje objekt och posttyp för att uppfylla dina verksamhetsbehov. I varje fas i postens livscykel, definiera användarbehörigheter och de åtgärder som användare kan utföra.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Konfigurera arbetsflödesvägar: Behörighetsuppsättningen Life Sciences Commercial Admin
            1. Sök fram och öppna Administratörskonsolen i Appstartaren.
            2. Välj Arbetsflödeskonfiguration och välj sedan Arbetsflödessökvägar.
            3. Klicka på Ny och ge arbetsflödesvägen ett namn.
            4. Välj objekt och posttyp att skapa arbetsflödesvägen för.
            5. För att avgöra faserna i arbetsflödesvägen, välj det styrande kombinationsrutefältet.
              Arbetsflödesbyggaren visar faser för varje kombinationsrutevärde som är tilldelat till det styrande fältet för det objektet och posttypen.
            6. För att öppna arbetsflödesbyggaren och definiera arbetsflödesvägen, klicka på Fortsätt.
              Arbetsflödesbyggaren öppnas i den första fasen i arbetsflödet. För att välja en annan fas, klicka på dess namn i förloppsstapeln högst upp på sidan.
            7. Definiera en fasoperation, som grupperar de villkor som styr vilka behörigheter användare har och vilka åtgärder de kan vidta för poster i denna fas.
              1. Under Fasoperationer, klicka på plusikonen.
              2. Namnge operationen.
              3. Välj om användare kan skapa, redigera eller ta bort poster i detta skede när villkoren uppfylls.
                Standardbehörigheter för Salesforce-objekt och fältnivå gäller fortfarande.
              4. Ange en prioritet för denna operation.
                När flera fasoperationer gäller för en post har operationen med högst prioritet företräde och användare beviljas dessa behörigheter.
              5. Spara dina ändringar.
            8. Definiera fasoperationsvillkor som måste uppfyllas för att bevilja användare behörigheter och visa konfigurerade åtgärder för denna fas och operation.
              1. Välj Fasdriftvillkor och klicka sedan på plusikonen.
              2. Välj fältet att utvärdera.
                Du kan välja fält i detta objekt eller ett relaterat objekt.
              3. Ange operatorn för villkoret och ange det fältvärde som behövs.
              4. Lägg till fler villkor efter behov.
                Alla villkor måste uppfyllas för att bevilja behörigheter och åtgärder.
            9. Definiera fasoperationsåtgärder, som avgör vilka åtgärder användare kan utföra när villkoren uppfylls för denna fas.
              1. Välj Fasoperationsåtgärder.
              2. Klicka på Lägg till åtgärder och välj sedan vilken typ av åtgärd som ska läggas till.
              3. Välj de åtgärder som ska läggas till på sidan och spara sedan dina ändringar.
              4. Lägg till fler åtgärder efter behov. För att ändra ordning på åtgärderna, använd pilarna.
            10. På fliken Övriga behörigheter, ge användare åtkomst till Salesforce Files så att användare kan hantera dokument och bilagor i denna fas när villkoren uppfylls.
              • För att förhindra att användare arbetar med dokument och bilagor, välj Salesforce Files men välj inga behörigheter.
              • För att låta användare arbeta med dokument och bilagor, välj Salesforce Files och välj sedan om användare kan skapa, redigera eller ta bort filer.
            11. Lägg till eller redigera andra fasoperationer för denna fas om det behövs.
              1. För att lägga till ytterligare en överordnad fasoperation, klicka på plusikonen bredvid Fasoperationer.
              2. För att lägga till en underordnad fasoperation, klicka på plusikonen bredvid en fas namn.
                Underordnade fasoperationer styr åtkomst till underordnade objekt i arbetsflödesvägens objekt.
                Till exempel, i en arbetsflödessökväg för Förfrågan, skapa en underordnad fasoperation för att styra när användare kan skapa, redigera eller ta bort poster för Förfrågan.
              3. För att redigera en fasoperation, välj den under Fasoperationer och klicka sedan på pennikonen.
              4. För att ta bort en fasoperation, välj den under Fasoperationer och klicka sedan på ikonen Papperskorg.
              5. För att klona en fasoperation och göra mindre ändringar, välj den under Fasoperationer och klicka sedan på ikonen kopiera.
            12. På samma sätt kan du konfigurera minst en fasoperation för varje fas i arbetsflödet.
              När en fas har konfigurerats visas en grön bockmarkering i förloppsstapeln.
            13. När ditt arbetsflöde är klart, aktivera det för att göra det tillgängligt för det objektet eller objekttypen, eller spara dina ändringar och aktivera det senare.
            14. För att skapa en kopia av denna arbetsflödessökväg, klicka på Klona.

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article